蜂窝板格栅灯？跌宕升沉，逆境勃发—2022年中国照明行业出口情形讲述

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跌宕升沉，逆境勃发—2022年中国照明行业出口情形讲述

2022-01-27    

   作者：温其东  

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　　前 言：

　　凭证海关总署数据显示，2022年12月我国货物商业出口额按人民币计价1.86万亿元，同比增进10.9%;按美元计价为2819亿美元，同比增进到达18.1%。2022年整年，我国货物商业收支口总值32.16万亿元人民币，同比增进1.9%;其中出口总额17.93万亿元，同比增进4.0%，按美元计价为2.59万亿美元，同比增进3.6%;商业顺差达3.7万亿元，同比增进27.4%。收支口规模和国际市场份额双双创下历史新高，货物商业全球第一大国职位进一步获得牢固。

　　其中照明所属的机电产物出口达10.66万亿元，同比增进6.0%，占整个出口比重提高了1.1个百分点至59.4%。事态云云，我们的照明行业亦是不遑多让，全行业出口迅速从一季度的低迷中苏醒，自下半年起更是已延续6个月领先于大盘，誊写了一篇逆天改运的励志故事。

　　一、整年出口创历史新高

　　1、整体

 

　　2022年，面临新冠肺炎疫情的对全球市场的严重打击和异常庞大的国际形势，在国家出台一系列超通例稳外贸促创新的政策措施和宽大照明出口企业砥砺前行的配合起劲下。与整个外贸大形势一样，2022年中国照明行业出口逆势增进，出口总额首次突破500亿美元，不仅远远超乎预期，并大大刷新历史纪录。

　　一季度急剧下降，跌至谷底;二季度攻防转换，蓄势待发;三四序度强势反弹，屡创新高，最终杀出一条令人振奋的“V”字型反转。中国作为全球唯一周全系统性停止住疫情的主要经济体，加倍凸显了其照明行业全球制造中央和供应链枢纽的职位，也将外贸联通海内国际双循环的作用体现得淋漓尽致。

　　

 

　　2022年1-12月，中国照明全行业累计出口额为525.88亿美元，同比增进达15.7%。其中LED照明产物累计出口额为355.94亿美元，同比增进达17.9%。均为自2022年以来最大涨幅。

　　2、分月

　　

 

　　分月可见，1月份出口在疫情未周全发作前基本正常;2月份是海内疫情最严重的时期，生产和供应链遭受极大阻碍，突出的是有订单但交付难，因而数据跌至谷底;3月份海内疫情趋向稳固后企业陆续复工复产致情形有所好转，照明整体出口回暖势头显著;4-5月份生产和供应链进一步苏醒，且前期积压订单进入执行释放期，因而降幅近一步收窄;接下来随着外洋疫情的伸张，迅速从疫情中苏醒的中国工厂进一步凸显了生产和供应链优势，实时填补了全球因疫情造成的供应缺口，6-8月份延续三个单月延续实现两位数增进;而随着替换转移效应延续放大，中国制造在全球出口份额中占比进一步提升，9-12月份的近四个单月出口均实现四成的大幅增进。

　　3、分季度

　　

 

　　分季度来看，照明出口整体出现“一季度幽暗，二季度回暖，三季度反弹，四序度奋进”的趋势。疫情稍有稳固，相关出口企业纷纷增强防疫事情，率先复工复产，加大研发投入，提升运营效率，产能逐步释放;并接纳了增强无接触方式与外洋客户举行相一致应对防疫新常态的行动。一方面动员上下游产业链恢复，另一方面有力支持国际供应链运转，知足疫情时代各国需求，稳住了国际市场份额。一个季度的坑，通过二三季度就给填上了，剩下的四序度就是纯增进。

　　二、增进几大缘故原由探讨

　　1、照明产物刚需韧性彰显

　　首先是通用照明产物的负向拉动低于预期，体现了照明产物在国民经济基本生涯中的刚需韧性。外洋经济因疫情受损严重，美日欧等主要经济体均执行了大幅钱币宽松措施，利率也维持在较低的水平，加之住民受到各国差异水平的财政援助，外洋房地产市场生意相对活跃，一定水平上也提升了对照明等地产家居相关产物的需求。

　　2、防疫和宅经济产物成为提振项

　　自2022年3月起，外洋疫情此起彼伏，防疫和宅经济相关产物的出口维持增进态势，对整体发生了一定提振作用。稀奇是科研、医疗用灯，紫外线灯等防疫相通知明产物和牵涉宅经济观点的植物照明产物等均有大幅增进。

　　3、外需边际逐步改善

　　进入2022年下半年以后，前期积压订单已进入执行后期，对出口企业来说新订单迫在眉睫，此时西欧各主要经济体纷纷承压重启经济，这种并非控制住疫情而是对疫情一筹莫展的重启颇显无奈，但无论若何，外需边际相对改善，新订单亦逐步回暖。且在低利率的钱币宽松环境下，外洋日用消费品需求保持兴旺，从而为照明外需提供了延续的动力。

　　4、“替换转移效应”显著

　　完整的工业系统和完整的基础设施，奠基了中国作为全球照明制造中央和供应链枢纽难以取代的职位。受疫情延续打击影响，外洋供应链遭受损坏，短期难以恢复，而中国作为已停止住疫情的天下工厂，复工复产领衔全球，迅速苏醒的中国制造进一步凸显了生产和供应链优势，在供需错位的靠山下，有用填补了全球因疫情造成的供应缺口，并在一准时期内替换了他国出口份额。

　　据相关机构数据显示，今年中国货物出口占全球出口份额比重一度跨越18%，创历史新高;相对照的是，2022年中国占全球出口市场份额约为13%。

　　三、出口产物方面特点

　　1、光源替换希望稳固

　　

　　从近几年的光源占比情形转变趋势来看，LED产物占整个光源出口比重逐年上升，到现在已跨越2/3，体现了LED产物对传统产物的替换依然稳固地出现此消彼长的循序渐进态势。传统光源方面，白炽灯和卤钨灯这类热辐射光源以及包罗高压汞灯、高压钠灯和金属卤化物灯在内的高强气体放电灯，总体占比转变不大，相对来说两类光源中更耗能的白炽灯和汞灯是下降的。而荧光灯类的紧凑型和直管/环形产物受性价比不停提升的LED产物直接打击，延续近年下行态势，占比有较大幅度下降。

　　2、LED光源价钱延续下滑

　　值得注重的是，LED光源出口均价延续了近年来的下行趋势，2022年同比下滑近10%，而随着今年荧光灯同类产物的价钱上升，此消彼长的两者间甚至泛起了出口均价倒挂的情形。由此可以看到部门相关出口企业在面临疫情挑战和行业竞争时，接纳了牺牲利润价值来抢占市场份额或是保留一线生气。

　　3、LED灯丝灯出货量高增

　　据领会，2022年中国LED灯丝灯平均每月出货量达5000万只，相比去年同期有40-50%的增进，而且已泛起了月稳固出货跨越1000万只的企业。

　　4、防疫产物出口猛增

 

　　相关科研、医疗用灯，紫外线灯等防疫相通知明产物在全球疫情肆虐引发大量需求的靠山下迎来发作式增进，2022年整年相关产物出口额到达5.85亿美元，同比猛增543%。

　　5、植物照明生长迅速

　　在北美大麻商用正当化和全球疫情引发的食物和药品供应欠缺及居家隔离增多等多重因素推动下，2022年植物照明产物出口同比大增，在多家植物照明头部企业取得了业绩翻番的同时，也有更多的新玩家涌入。需要指出的是，北美市场依旧是植物照明市场中的绝对主力，占有跨越七成的份额。

　　6、消费端产物好过工程端产物

　　消费C端相关产物代表国民经济的一样平常基本需求，刚需属性更强，在外洋多国低利率的钱币宽松环境和当地政府对住民的经济拯救下，日用消费品需求延续兴旺;另一方面，疫情导致外洋工程的阻滞或延迟直接影响到了工程B端产物的销售。

　　7、智能产物占比依旧不高

　　据不完全统计，出口产物中标注为“智能”、“调光”等要害词的照明产物占总出口额的比重依旧微乎其微，由于相关产物均价相对较高，因而其出口量占比更显得是九牛一毫。笔者以为该数字偏低与现在相关出口厂商对报关产物的形貌亲热相关，但也确实从一定水平上反映出智能产物现在占比依旧偏低，从另一个角度看，照明智能化的市场潜力照样相当大的。

　　四、出口目的市场名目转变

　　全球COVID-19疫情情形

　　

 

　　现在全球COVID-19疫情出现延续伸张扩大态势，确诊病例已近亿万之众，殒命人数已愈200万，逐日仍有新增的高达数十万确诊和数千殒命病例，还随同着全球多国疫情大幅反弹的严重形势。对现在正处于疫情风暴中央的国家来说，难题和挑战刚刚最先。即便有部门国家疫情已趋向缓和，并在逐步排除防疫封锁措施，处于恢复社会生发生涯的向好阶段，但市场的苏醒依旧是相对缓慢的，疫情的滞后效应也将会制约出口的迅速回暖。国际钱币基金组织(IMF)和天下银行(IBRD)都在年度经济讲述中提到疫情防控与经济苏醒的相关性，疫情是当前阻挠全球经济企稳的最大不稳固因素，而消除这个不稳固因素对未来的经济苏醒至关主要。

　　

 

　　从2022年LED照明出口全球分区域来看，新兴经济体为主的亚太市场的显示显著好于蓬勃经济体为主的西欧市场。而亚太市场中，东亚、西亚、东南亚、大洋洲市场均有着较好显示，但南亚市场受到印度市场大幅下滑影响，成为整个亚太市场的拖累项;西欧市场中，北美市场的恢复水平要好于欧洲市场和拉美市场，欧洲和拉美的占比都有近两个百分点的下滑。

　　

 

　　再从2022年LED照明出口详细分国家来看，北美市场的美加显示比之上半年显著苏醒;德英荷法等欧洲主要经济体四序度显示虽有所好转，但整年来看乏善可陈，从而也影响了欧洲市场的整体显示;而沙特、韩国、泰国划分作为西亚、东亚和东南亚的代表在疫情的负面影响下仍取得60%以上的超高增进，体现了这几个区域依旧蓬勃的经济活力。2022年，我国出口到前20名国家和区域的LED照明产物总额约占整个LED照明出口额的76%，重点市场的集中度较高。

　　

 

　　2022年，受疫情重创的欧洲市场整体出现衰退迹象。主力市场中，德英荷俄等经由四序度的反弹整年增速已扭负为正，但地中海沿线的法西意相对低迷，占比均有下滑。

　　

兆驰股份：预计2022年度净利润15.89亿~18.16亿元，同比增长40%~60%

 

　　在相当长的一段时间内，北美市场都是最大的照明产物出口目的地，美国市场也是最大要量的单一照明外销市场，2022年受到中美商业摩擦的影响下滑近10%，因而北美市场占比下降被欧洲市场反超退居第二。中美双方于2022年底杀青了第一阶段经贸协议并逐步实行，进入2022年，虽然受到疫情和关税的双重影响，但在美国钱币和财政政策刺激影响下，美国住民购置力受到支持，加上2022年的低基数效应，使得2022年对美出口同比大幅反弹至中美商业摩擦之前的水平。

　　

 

　　2022年已成为我国第一大外贸同伴的东南亚/东盟市场是近年来的出口亮点市场。其中以越南、新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾、泰国等市场为首，该六国即占有该区域LED照明市场跨越97%的份额。这一区域自己也具备蓬勃的生长动力，作为我国“一带一起”战略的主要同伴和一定规模中国制造业转移的承载地，未来远景也值得看好。另外相对于西欧国家，大部门地处热带的东南亚疫情扩散水平相对较轻，社会经济受到影响相对较小，地理上也为我国的近程市场，以是其LED照明市场的恢复水平相对好于大盘。内部名目也相对稳固，2022年除马来西亚和印尼略有下降之外，越南、新加坡增势稳固，泰国、菲律宾录得高增。

　　

 

　　西亚市场方面，沙特延续了上半年的优越显示，取得超高增进，进一步牢固首席位置;伊朗曾一度是可与沙特体量媲美的照明市场，但今年因西方制裁和疫情袭击致逆境加剧，同比缩水六成;此外，战后重修中的伊拉克同时肩负向美国制裁下的邻国伊朗运送人性主义物资重任，增幅显著，占比大为提升;阿联酋和土耳其依旧作为区域性转口集散地。

　　

 

　　拉美市场因大多数国家深受“中等收入国家陷阱”困扰，政局动荡，经济低迷，近年来就出现下滑态势。加之拉美多国处于疫情的风暴中央，可谓“屋漏偏逢连阴雨”，市场份额萎缩已成定数，愈发出现积重难返之势。头部代表巴西贵为“金砖国家”，现实上近年来经济状态同样不容乐观，2022年除了众所周知的糟糕的防疫状态，海内严重的通货膨胀也是其经济衰退的主要因素之一，官方钱币雷亚尔的离岸汇率在一年时间内贬值了三成。拉美经济火车头尚且云云，整体情形可想而知，LED照明整体市场需求衰退也是事态所趋。

　　

  

　　东亚中的日韩LED照明市场起步较早，也相对成熟，同时因防疫措施适合，维持了基本正常的社会生发生涯，因而显示稳固。香港则是作为中国大陆产物出口的主要中转站而稳固输出。三者就占到该区域市场约九成份额，2022年比重进一步提升，职位更显举足轻重。

　　

 

　　近年来以印度为代表的南亚国家SKD/CKD散件商业盛行所导致其照明制品量下滑，也引发了这一市场份额的逐年下降。作为南亚/中亚市场的重中之重，印度此前一度占有这一市场的六成份额，到2022年降为仅占一半。据IMF测算，2022年印度经济大幅萎缩10.3%，无独占偶，IBRD给出的数字是下滑9.6%。经济大幅衰退之下，其LED照明产物市场份额大为缩水也就无独有偶了。

　　

 

　　非洲市场保持了一定的上升态势，但受其社会和经济整体生长现状所限，现在依旧处于劈头生长阶段，市场漫衍也较为松散。而南非的疫情大发作，以及埃及、尼日利亚、阿尔及利亚、摩洛哥等主力国家的疫情仰面，也给市场生长远景增添了不确定性。

　　

 

　　大洋洲市场集中度很高，澳新两国占比达98%，增进稳健，名目稳固。

　　

 

　　从LED光源产物出口情形来看。对前20名出口总量为41.8亿只，比去年同期增添了1.8亿只，但占出口总量的比重却下降了3个百分点到60%;出口总额为43.1亿美元，比去年同期增添了2.7亿美元，但占出口总额的比重下降了近2个百分点至73%。疫情使得LED光源市场变得更为涣散了。另一方面，从出口产物均价来看，跨越2/3的目的市场有差异水平下滑，也印证了LED光源出口市场价钱猛烈竞争的态势。

　　五、现在面临的现实难题

　　出口屡创新高的同时，也要注重近期稀奇是2022年四序度以来出口企业所面临的现实难题。包罗：

　　1、价钱问题

　　

　　价钱竞争依旧延续且猛烈，单薄的利润空间被进一步压缩。稀奇是LED光源产物，出口均价已低于同类荧光灯产物，尤其是下半年以来，其出口均价加速下行，导致数目高增，金额微增，利润下滑的事态。

　　2、汇率问题

　　

　　整年汇率大幅颠簸，美元兑人民币已从上半年的一度破7凶猛跌至现在的6.4一线，大大增添了出口企业的汇兑压力，对其利润袭击甚巨。

　　3、供应链问题

　　国际大宗商品价钱飞涨加之制造业向中国群集，致使覆铜板、铝基板、PCB、IC芯片、被动元件等原质料元器件大幅涨价并随同缺货，稀奇是一些汽车和消费电子行业通用部件，照明行业要和其他行业争抢产能，近期种种原质料元器件涨价通知络绎不停，对相关出口企业的产能和利润都发生了较大压力。

　　近期值得关注的是，为应对原质料元器件的大幅涨价，北美照企麋集上调制品价钱，上次集中上调价钱照样在2022年面临中美商业摩擦相互加征关税的事态时。

　　4、物流问题

　　随同制造业从疫情中逐步苏醒，航运业也履历了3月复工，4月没货，5月6月减船，7月涨价，8月缺箱，9月爆舱，10月甩柜，11月12月更“一箱难求”的一波三折。受疫情导致全球对中国产物需求进一步扩大的影响，航运业涨价爆舱缺柜的征象愈演愈烈，产物做得出来却运不出去成为近期出口企业面临的另一道难题。

　　5、能源问题

　　近期，因极地涡旋南移和拉尼娜征象导致的今冬异常严寒和制造业忙碌的因素，南方部门省份如江西、湖南、浙江因用电主要或是为完玉成年节能指标，接纳了停电限电措施，对部门照明制造企业的产能造成了一定影响。

　　

　　六、2022年将面临的挑战

　　出口现状可喜之余，尚不宜对整个形势盲目乐观，其远景的不确定性依然存在。当前全球疫情威胁未除，依旧此起彼伏，无论是人照样货恢复全球性流动，现在看也是件道阻且长的事情。今年出口面临的几大挑战包罗：

　　1、防疫物资出口高增较难耐久维持

　　现在来看除防疫和宅经济相关产物之外的外需订单依旧承压，稀奇是劳动麋集型产物出口仍较低迷。防疫和宅经济相关物资的出口与外洋疫情的生长直接相关，若2022年全球疫情逐步获得有用停止，可以预期与疫情相关的产物出口也将随之放缓，对出口总额的提振孝顺也会下降。

　　2、“转移替换效应”的可延续性有待考察

　　未来随着疫苗的逐步推广接种，其他照明制造国家过疫情岑岭，并逐步复工复产，相关供应能力逐渐恢复，中国对其他国家出口的转移替换效应削弱将不能制止，出口市场份额也会回归至正常时期的水平，进而弱化对总体出口增进的支持。

　　3、全球经济衰退导致外需下行

　　据IMF的讲述显示，2022年全球经济萎缩幅度约为4.4%，即2022年全球GDP总量约莫削减了3.91万亿美元，这个数字相当于蒸发掉了一个德国的2022年GDP规模。无独占偶，IBRD也以为2022年全球经济下滑4.3%。同时天下商业组织(WTO)示意2022年全球商业量下滑了9.2%。进入2022年，全球疫情依旧此起彼伏，凶猛水平远超上一轮疫情，疫情引发全球性金融危急的可能性也依旧存在，天下经济苏醒仍面临伟大挑战。在此靠山下，外需仍会蒙受经济萎缩带来的较大下行压力。

　　4、供应链外溢风险依然存在

　　而在天下经济下行已成定局，中美商业摩擦延续升级，全球产业链去中国化暗流涌动的靠山下，照明产业链存在一定外溢风险，此前的运行系统中，供应链要考究效率和性价比，未来外洋客商则很大可能将供应链平安置于主要考量，部门订单分流至东南亚、墨西哥、印度等相关制造国将难以制止。

　　5、利润延续下滑加大企业生计压力

　　随着人工、土地、能源、原质料等制造业必须的各项成本刚性提升，出口产物价钱在愈发猛烈的竞争环境下却一再下滑，照明行业本就单薄的盈利能力一再被压缩。在整个出口量和金额双双增进的靠山下，活干得更多了，钱却赚得更少了，这对相关出口企业稀奇是小微型企业的生计空间造成了较大挤压，晦气于行业的可延续生长。

　　6、增进的对比基数扩大

　　思量到2022年一季度出口基数较低，预计今年一季度出口将继续保持较高增进。而随着疫苗陆续落地实行，外洋其他经济体生产将有所恢复，供应侧缺口将获得缓解，加之对比2022整年大幅增进带来的高基数，整年继续增进也将面临较大压力。展望今年出口增速将出现前高后低的态势，也不清扫后期进入负增进的可能性。

　　7、远景的不确定性增多

　　疫情带来的不确定性和需求疲软导致的企业投资意愿下降和资产欠债率恶化，在一定水平上将制约外部需求的修复历程;全球经济形势、中美商业摩擦、人民币汇率等不确定因素依然存在，种种不确定性因素叠加导致相关出口企业决议和计划的难题重重。

　　8、审慎看待照明行业“出口转内销”

　　不久前中央政治局聚会定调，以海内大循环为主的海内国际双循环将成为十四五时代中国经济名目的底层逻辑。对此的准确明晰应该是为最终买通双循环，提升中国制造的国际竞争力，而不是简朴的内卷化。

　　落实到我们照明行业，着实早就实现了双循环。我们有跨越一半的产值出口到全球200余个国家和区域，同时另外靠近一半的产值是供应海内市场，以是海内照明市场着实已相当饱和，外向型企业若盲目进入内销市场，将面临海内市场包罗品牌、渠道、产物、服务、团队甚至文化方面的门槛，也将激化产能结构性过剩，低价竞争，产物同质化等现存矛盾，最后的效果很可能是“自己没上岸，还把别人拉下水。”

　　因此双循环的落地也要思量行业特征，照明行业出口转内销之路荆棘遍布，并不适用于所有企业，需要企业各自清晰定位，因地制宜，审慎看待。 

　　总 结

　　2022年在疫情风暴中的照明出口依旧取得可喜数据，难能忧伤之余，一方面需要关注和应对现在遭遇的难题，另一方面还要为2022年做好计划和筹备。中国作为全球为数不多的周全停止住疫情的主要经济体，整年GDP破百万亿人民币，增速到达2.3%，经济数据扭负为正的同时，社会也基本回归正轨，我们理应对中国制造的生长远景充满期待;但同时全球共此凉热，我们现在仍无法独善其身，还需要对疫情影响下全球的深刻变局提起足够小心。疫情不啻为一次危急，若何摒除危险，捉住时机，是我们全行业甚至全社会都需要思量的问题。已往无数事实和数据已经充实体现出照明产物的刚需韧性和中国作为全球照明制造中央和供应链枢纽的难以取代的职位，以是现阶段宽大照明出口企业照样主要坚定信心，聚焦主业，砥砺奋进。

　　皆因“生如逆旅，一苇以航;心之所向，素履以往。”

光健康是解决行业问题的一剂良药

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