轨道灯品牌？2022中国电工与照明行业生长趋势讲述

成都馨巢灯具批发总结“轨道灯品牌？2022中国电工与照明行业生长趋势讲述”的问答，工程照明找馨巢。轨道灯品牌？2022中国电工与照明行业生长趋势讲述的内容如下：

中光电拟在深圳龙华建设Miniled相关生产线

2022中国电工与照明行业生长趋势讲述

2022-02-28    

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　　后疫情时代，我国民用电工与照明行业生长有望在需求苏醒历程中得以恢复，在行业名目不停演化与渠道延续裂变中，龙头企业竞争实力凸显，有望依附企业自身优势延续引领细分赛道生长。

　　一、照明：LED照明替换延续，流量竞争日趋猛烈

　　我国LED照明行业近年规模增速放缓。其中，生产端：数据显示，2022年中国半导体照明行业整体产值到达7548亿元，同比增进2.4%，其中，上游外延芯片环节产值201亿元，同比下降16.3%;中游封装环节产值959亿元，同比下降9.0%;下游应用环节产值6388亿元，同比增进5.1%。零售端：据Euromonitor统计数据，2022年中国家居照明零售市场规模678.14亿人民币，同比增进2.36%，其中照明灯具/照明光源类产物零售规模划分为348.30/329.85亿人民币，划分同比+6.3%/-1.5%，结构占比划分为51%/49%。中国光源零售市场中，LED产物由2009年的1.62%提升至2022年的83.73%，LED灯已经成为光源中主要产物类型。

　　现在我国照明产物零售市场名目高度涣散，流量竞争日趋猛烈。据Euromonitor统计的家居照明零售端数据，2022年零售额CR10为29.7%，其中照明灯具零售额CR10为36.9%，照明光源CR10为22.2%，名目涣散。渠道方面，我国照明灯具及光源产物主要通过建材家居装饰等渠道销售。据Euromonitor数据，我国照明灯具/光源产物通过建材家装专业渠道销售占比划分约85%和约50%，电商等新兴渠道逐步兴起，Euromonitor数据显示，我国照明灯具零售市场中，电商渠道占比已经由2012年的1%提升至2022年的8.2%;照明光源电商渠道占比由2012年的1.4%提升至2022年的9.2%。

　　(一)LED照明生产：中国LED照明行业进入成熟期

　　2022年中国LED照明产业整体增速放缓。随宏观经济增速放缓及国际商业环境转变，我国半导体照明行业产值规模增速延续下降。数据显示，2022年中国半导体照明行业整体产值到达7548亿元，同比增进2.4%，其中，上游外延芯片环节产值201亿元，同比下降16.3%;中游封装环节产值959亿元，同比下降9.0%;下游应用环节产值6388亿元，同比增进5.1%。

　　LED应用环节又分为通用照明和特殊照明两大应用偏向，其中2022年我国通用照明产值2707亿元，同比增进1.0%，占应用市场的42.4%;特殊照明产值3681亿元，同比增进8.2%，占应用市场的57.6%。传统通用照明增速下降显著主要缘故原由一是渗透率提升速率放缓;二是房地产行业销售增速放缓;三是行业渠道转变促举行业洗牌。特殊照明里景观照明受夜游经济及文旅景观动员依旧保持较快增进，2022年景观照明产值1108亿元，同比增进10.0%，约占照明应用市场规模的17.3%。

　　海内照明产物总销量中LED照明产物占比提升至75%。渗透率方面，据数据显示，2022年我国海内销售LED照明产物约74亿只(台/套)，同比增进16%，市场渗透率提升至75%(注：LED照明产物海内市场渗透率=LED产物海内销量/照明产物海内总销量)。同时，海内LED照明产物的在用量到达63亿只(套)，海内LED产物在用量渗透率(LED照明产物在用量/照明产物在用量)也已到达52.7%。

　　(二)LED照明零售：整体市场增速放缓，LED光源结构占比进一步提升

　　1、中国家居照明零售市场规模增速放缓，照明灯具占比超五成

　　中国家居照明零售市场规模延续增进，但增速放缓。据Euromonitor统计数据，2022年全球家居照明零售市场规模482.57亿美元，同比下降0.35%;中国家居照明零售市场规模678.14亿人民币(约98.16亿美元)，同比增进2.36%。

　　照明灯具增速好于照明光源，其中中国家居照明零售市场中照明灯具占比51%。统计数据，2022年全球家居照明零售市场中照明灯具/照明光源类产物零售规模划分为251.73/230.83亿美元，划分同比+0.7%/-1.4%，结构占比划分为52%/48%;中国家居照明零售市场中照明灯具/照明光源类产物零售规模划分为348.30/329.85亿人民币，划分同比+6.3%/-1.5%，结构占比划分为51%/49%。

　　2、LED光源已成为中国主要光源产物，零售额占比超八成

　　LED灯已经成为光源中主要产物类型，销售光源中LED产物金额占比已超八成。据统计数据，全球家居光源零售市场结构不停转变，其中LED灯占比快速提升，已经由2009年的5.03%提升至2022年的65.28%，同期中国光源零售市场中，LED产物由2009年的1.62%提升至2022年的83.73%，LED灯已经成为光源中主要产物类型。

　　(三)竞争加剧，渠道力成取胜要害

　　1、中国家居照明零售名目涣散，行业洗牌延续

　　现在我国照明产物零售市场名目高度涣散。据Euromonitor统计的家居照明零售端数据，2022年零售额市占率仅欧普跨越10%，占比12.7%，前十品牌合计占比29.7%;2022年排名首位的欧普品牌市占率9.5%，前十品牌合计占比31.0%。

　　现在我国照明产物零售端灯具产物集中度高于照明光源。据Euromonitor统计的家居照明零售端数据，2022年我国照明灯具零售额市占率排名首位的欧普照明占比18.5%，前十品牌合计占比36.9%;2022年我国照明光源零售额市占率排名首位的飞利浦品牌市占率8.3%，前十品牌合计占比22.2%。

　　飞利浦、欧司朗等外洋品牌逐渐退出中国市场竞争。中国照明企业一方面通过自身谋划治理提效稳固生长，另一方面陆续通过外洋并购实现弯道超车，如飞乐音响收购喜万年及相关子公司、木林森收购欧司朗照明营业公司LEDVANCE。此外，尚有一些其他企业最先结构照明营业，如鲁亿通收购昇辉电子、长方团体收购康铭盛等;同时，也有一些企业在出售或者剥离相关LED营业，好比华灿光电转让协调芯光100%股权。

　　2、中国家居照明零售渠道转变加速，电商占比提升

维信诺控制权或变更，国资公司拟受让控股股东11.7%股权

　　渠道方面，我国照明灯具及光源产物主要通过建材家居装饰等渠道销售。据Euromonitor统计的家居照明零售端数据，灯具产物通过建材家装专业渠道销售占比约85%，家居照明光源产物通过建材家装专业渠道销售占比约50%。新兴渠道方面，电商渠道占比提升，数据显示，我国照明灯具零售市场中，电商渠道占比已经由2012年的1%提升至2022年的8.2%;照明光源电商渠道占比由2012年的1.4%提升至2022年的9.2%。

　　二、民用电工：市场扩容，插座/开关行业集中度提升

　　据国家统计局数据，2022年我国城镇住民人均可支配收入4.24万元，同比增进7.92%;农村住民人均可支配收入1.60万元，同比增进9.61%。住民可支配收入增进推动了家用电器、消费电子、房地产、装修等产业的需求提升。

　　家用电器：2022年我国城镇区域洗衣机/冰箱/彩电/空调每百户拥有量划分到达99/103/123/148台，同期农村区域洗衣机/冰箱/彩电/空调每百户拥有量划分到达92/99/118/71台。同时，现在我国住民每户小家电如电饭煲、榨汁机、电磁炉、电水壶等小家电保有量也出现逐年增添趋势，住民家电产物拥有量提升直接动员了对转换器、墙壁开关插座等基础配套电源毗邻品需求的延续增进。

　　地产装修：自1998年房地产市场化改造以来，房地产行业高速生长，形成了大量的、不停增进的存量房产，其中家庭住宅随着装修耐用年限逐步到期，响应的翻新装修需求逐步释放，而办公商业场所随着市场主体不停增进，响应的翻新装修亦较为频仍，有望成为墙壁开关插座、LED照明等产物主要需求增进点。

　　我国线上渠道接线板/插头和插座市场集中度相对较高，而开关市场集中度相对较低。据阿里平台数据，2022年12月我国天猫系电商平台接线板/插头、插座、开关零售量CR5划分为59.58%、59.08%和33.04%，零售额CR5划分为68.21%、63.82%和31.50%。趋势上来看，我国天猫系电商平台中接线板/插头行业市场集中度相对稳固，插座与开关市场集中度小幅提升。2022年12月我国天猫系电商平台接线板/插头、插座和开关零售量CR5同比提升值划分为-1.63pct、1.85pct和4.13pct零售额CR5同比提升值划分为0.20pct、5.29pct和0.65pct。

　　(一)需求延续增进，民用电工市场规模继续扩大

　　1、消费升级&地产拉动，行业需求延续增进

　　我国住民可支配收入延续稳固增进为消费升级提供基础。据国家统计局数据，2022年我国城镇住民人均可支配收入4.24万元，同比增进7.92%;农村住民人均可支配收入1.60万元，同比增进9.61%。

　　住民可支配收入增进推动了家用电器、消费电子、房地产、装修等产业的需求提升。随着人民生涯水通常益提高，中国住民平均每百户耗电耐用品拥有量逐年增添，农村区域增添量更为显著。据国家统计局数据，2022年我国城镇区域洗衣机/冰箱/彩电/空调每百户拥有量划分到达99/103/123/148台，同期农村区域洗衣机、冰箱、彩电每百户拥有量均已跨越90台，划分到达92、99和118台，农村区域空调每百户拥有量也快速增添，由2022年的65台增至71台。同时，现在我国住民每户小家电如电饭煲、榨汁机、电磁炉、电水壶等小家电保有量也出现逐年增添趋势，住民家电产物拥有量提升直接动员了对转换器、墙壁开关插座等基础配套电源毗邻品需求的延续增进。

　　房地产市场的生长为墙壁开关插座、LED 照明行业生长提供动力。我国激励和支持住宅精装修的生长，并提出生长住房租赁市场稀奇是耐久租赁、推动“租售并举”等政策，有助于未来房地产市场的耐久、康健生长，也有助于墙壁开关插座、LED照明行业保持耐久、康健生长。同时，装修装饰行业保持较快增进的趋势，自1998年房地产市场化改造以来，房地产行业快速生长，形成了大量的、不停增进的存量房产，其中家庭住宅随着装修耐用年限逐步到期，响应的翻新装修需求逐步释放，而办公商业场所随着市场主体不停增进，响应的翻新装修亦较为频仍，这对装修装饰行业的延续增进带来了主要的支持和越来越显著的推动力，有望成为墙壁开关插座、LED照明等产物主要需求增进点。

　　2、中国开关和电路珍爱装置销售规模延续扩大

　　中国开关和电路珍爱装置销售规模延续扩大。据Euromonitor统计数据，2022年中国配电和控制装备零售市场规模1.28万亿人民币，同比增进7.13%，其中开关和电路珍爱装置销售规模9714亿人民币，同比增进7.27%。

　　(二)接线板/插头与插座集中度相对高，开关品牌集中度较低

　　据阿里平台数据监测的天猫系电商平台接线板/插头、插座与开关销售数据，我国线上渠道接线板/插头和插座市场集中度相对较高，而开关市场集中度相对较低。2022年12月我国天猫系电商平台接线板/插头零售量CR3/CR5划分为56.06%/59.58%，零售额CR3/CR5划分为64.39%/68.21%;插座零售量CR3/CR5划分为47.10%/59.08%，零售额CR3/CR5划分为50.47%/63.82%;开关零售量CR3/CR5划分为26.83%/33.04%，零售额CR3/CR5划分为26.30%/31.50%。趋势上来看，我国天猫系电商平台中接线板/插头行业市场集中度相对稳固，插座与开关市场集中度小幅提升。2022年12月我国天猫系电商平台接线板/插头、插座和开关零售量CR5同比提升值划分为-1.63pct、1.85pct和4.13pct零售额CR5同比提升值划分为0.20pct、5.29pct和0.65pct。

　　三、后疫情时代：行业苏醒开启，龙头竞争实力凸显。

　　我们以为在后疫情时代，我国民用电工与照明行业生长有望在需求苏醒历程中得以恢复，在行业名目不停演化与渠道延续裂变中，龙头企业竞争实力凸显，其中公牛团体、欧普照明在生长历程中存在配合之处，有望依附企业自身优势延续引领细分赛道生长。

　　产物结构方面，公牛团体与欧普照明现在营业均涉及转换器、墙壁开关插座、LED照明，但品类拓展路径有所差异。其中，公牛团体以转换器营业起身，逐步拓展墙壁开关插座、LED及数码配件营业;而欧普照明以家居照明起身，逐步生长商业照明、照明控制(转换器、墙壁开关、浴霸等)等营业。

　　渠道治理方面，公牛团体与欧普照明均形成行业内较难复制的渠道网络。其中公牛团体在民用电工领域内创新性地推行线下“配送访销”的销售模式，停止2022年6月30日，公司已在天下确立约75万个五金渠道售点(含五金店、日杂店、办公用品店、超市等)、近12万个专业建材及灯饰渠道售点及18万多个数码配件渠道售点，形成了较难复制的线下营销网络;欧普照明经由多年渠道下沉与拓展，停止2022年上半年终公司拥有流通网点数跨越15万家，其中水电光超市近300家，州里网点笼罩率跨越55%。

　　产物生产方面，公牛团体与欧普照明均接纳“自制+OEM”相连系形式。其中公牛团体对于转换器与墙壁开关插座等焦点营业以自产为主，2022年上半年公司转换器、墙壁开关插座与LED自制比例划分为92%、100%和97%，而数据线、车充、移动电源等新进入的产物领域，在市场开拓初期接纳OEM生产方式实现新品快速上市，后续凭证市场需要和厂房建设情形举行自制产能计划，2022年上半年公司数码配件产物自制比例提升至47%。欧普照明对于专业型强、中高端产物多接纳自制形式生产，通俗型产物多接纳OEM形式生产。

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