2022年LED行业研究讲述（含讲述下载链接）？办公室吊灯 led

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2022年led行业研究讲述（含讲述下载链接）

2022-04-15    

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　　LED产业生长出现出发展与周期共振的特点。长时维度，其发展属性来自“海兹定律”，成本下降、光效提升动员应用渗透，高功率、微型化、全彩化成为推动LED应用在显示、背光、照明周全着花的要害词。短时维度 ，行业供需博弈造成周期属性。

　　一、LED产业生长逻辑，发展与周期共振

　　1、长时维度来看，发展属性来自“海兹定律”

　　“海兹定律”意指发光效率提升、成本下降动员LED产业应用渗透，推动手艺生长。它是LED行业类似于半导体摩尔定律的规则：每经由十年，LED输出流明提升20倍，同时LED的成本价钱降至原有的1/10。从LED行业已往30多年的生长来看，高功率、微型化、全彩化成为推动LED应用在显示、背光、照明周全着花的要害词。LED出货颗数也出现每10年1-2个数目级的发作式发展，仅已往10年，LED出货颗数就从千亿级以内扩张到万亿级以上，我们预计下一个10年，随着LED芯片/灯珠尺寸进一步缩小、成本进一步降低，Mini/MicroLED将带来背光及显示手艺的革命，推升LED出货颗数来到十万亿级以上。

　　以LED芯片手艺生长为例，在海兹定律的推动下，手艺升级趋势显著。相同亮度所需的LED芯片尺寸连续缩小，发光效率连续提升，可量产的最小尺寸基本出现指数级下降趋势，可以以为继2010年后，LED芯片尺寸的细小化正在迎来一个新的临界点，推动 LED 应用新的飞跃，带来未来10年内的芯片尺寸的连续下降，趋势大致如下图所示。从成本端来看，LED芯片、灯珠甚至应用也基本出现指数级下降的趋势。纵然初期成本很高，也往往可以在短短几年内迅速抹平成本劣势。随着LED光效上升，芯片面积下降，单个晶圆能切出的芯片数目大幅增进，进而也摊低灯珠成本，以1010灯珠为例，价钱从2010年的0.9元/颗，下降 96%至2022年的0.03元/颗左右，2022年有望进一步降至0.015元/颗。

　　2、短时维度来看，行业供需博弈造成周期属性

　　以3-5年为一个时间节点来看，LED显示出较为显著的周期性，行业景心胸由供需博弈决议。从2009年至今，LED芯片行业大致以4年左右为一个周期。每轮周期中行业盈利水准与库存以及LED指数的走势亲热相关。如下图，现在处于2022~2022年的第三轮周期之中。从需求端看，LED下游需求主要包罗照明、显示等。如下图所示，通用照明是LED主要的下游应用，占比在46%上下颠簸，由于成本驱动，照明需求增进相对平稳;显示屏和景观应用占比保持在15%左右。近几年中小间距LED取得了快速生长，尤其在专用显示市场，如下图显示小间距LED市场规模连续扩张，中小间距LED显示成为近年来显示增量需求的主要驱动泉源。

　　从LED芯片供应端来看，周期上行时，厂商扩产，周期下行时，厂商减产，行业经由连续洗牌份额向龙头厂商集中。凭证行业趋势，供应端产能转移叠加集中度提升，LED芯片龙头厂商强者恒强，占有行业优势职位。缘故原由在于在生产历程中，要保持效能与成本的领先，需要连续投入新的MOCVD装备。因而LED芯片大厂，能在周期上行、下行阶段连续保持先进装备的投入，始终保持成本与效能的领先优势，导致行业头部集中度不停提升。如下图，凭证2022-2022年芯片大厂三安光电和华灿光电的净资产收益率和存货周转率为例，纵然是处于周期下行阶段中，三安光电的净资产收益率保持在10%左右，存货周转率相对稳固;华灿光电的净资产收益率虽然存在颠簸，但总体显示优越，其存货周转率稳固。

　　3、LED行业现在总体处于周期下行底部

　　LED行业现在处于第三轮周期之中，详细而言，处于自2022Q4以来周期下行的底部。从供应端来看，受政府津贴以及行业优越盈利性的驱使，LED芯片产能快速扩大，有阶段性供过于求压力。据LEDinside统计，住手2022年底，中国大陆LED芯片厂商总产能到达1120万片/月(折合2寸)，同比增进31%。而同时我国芯片市场规模为171亿人民币，同比仅增进4%。如下图，供过于求的情形使厂商库存总体呈上升趋势，居高不下。从需求端来看，照明需求20H2环比20H1在温顺苏醒。凭证智研咨询信息显示，自2022年以来，LED照明行业市场规模逐年扩大，但增速放缓;由于疫情影响，2022年市场需求受到一定袭击，但照明需求20H2环比20H1在温顺苏醒;预计到2022年全球LED照明行业产值规模有望跨越7980亿元。但显示需求2022年同比下滑较多，主要受外洋市场需求下滑影响。预计2022年下半年有望逐步恢复至疫情前正常水平。

　　二、出口苏醒动员下游市场20H2景气回暖

　　1、LED芯片需求回暖

　　受价钱颠簸影响，2022年中国LED芯片市场规模增速有一定下滑，2022年受疫情影响，预计市场规模继续下滑1%左右，但2022 下半年最先需求有显著回暖。预计2022年需求连续回暖，市场规模同比增速达8%。从中国大陆市场芯片供应占比来看，仍以内陆厂商为主，2022年大陆厂商份额有小幅提升，预计上升至83%，台系厂商份额下滑至16%。

　　3Q20最先市场需求回暖，背光、显示屏和照明订单均有显著增添。中国照明电器协会的数据显示，9月至12月LED照明出口总额同比增速平均达40%左右。LED照明产物今年1-9月累计出口额为234.6亿美元，同比增进5.45%，回升态势十分显著。2022年9月，中国照明行业出口额为 51.13亿美元，同比增进达44.18%，录得今年单月同比最大增幅，自6月份起已延续四个单月实现两位数增进。其中，LED照明产物出口额为34亿美元，同比增进40.5%，自5月份起延续五个单月增进，自6月份起延续四个单月实现两位数增进。LED照明产物1-9月累计出口额为234.6亿美元，同比增进5.45%。

　　2、海内LED芯片供应名目

　　从近两年的海内LED厂商芯片供应来看，产业集中度提升缓慢，虽然许多小厂已经退出芯片市场，不外大厂之间的博弈仍在继续。兆驰股份、兆元光电等新项目的投产，仍将会加剧芯片产业的竞争态势。

　　2022年，虽然部门厂商已经退出市场，然则新项目产能连续释放，包罗兆驰南昌基地，兆元福建基地，三安泉州基地等。综合来看，产能增添2成。产能行使率方面，LED inside统计，3Q20中国LED芯片产能行使率8成左右。在20Q3，约七成的产能主要用在照明领域，竞争最为猛烈，越来越多厂商设计进入显示领域，含RGB和背光。

　　3、海内LED封装供应名目

　　照明一直是竞争最为猛烈的市场，门槛低;显示屏近年产能增添显著，外洋订单需求下跌，加剧海内市场竞争，照明和显示屏封装价钱均显著下跌;背光受OLED侵蚀，国际企业在中国市场营收下跌。综合来看虽然下半年市场回暖，但整年市场规模同比微幅下跌。资金、手艺的低门槛，导致海内LED封装产业集中度提升缓慢，市场竞争猛烈，价钱连续下跌。车用、Flash等高端领域依然是国际市场占有主导职位，海内厂商难以切入。

　　照明，进入成熟期，渗透率处于高位，未来发展空间有限;传统背光，受OLED的侵蚀，手机背光产业严重衰退，大尺寸背光的价值也越来越低;传统显示屏，小间距已经生长到P1.2的时代。传统应用产业已经进入成熟期或者衰退期，新型显示将是LED未来的主要偏向。

　　三、高密度LED动员产业连续生长时机

　　1、Micro/Mini LED产业不停成熟

　　Micro/Mini LED有望带来应用场景的扩张和市场潜力的飞跃。Micro/Mini LED 是人为界说的效果，其分类尺度并纷歧致，我们主要根据接纳芯片尺寸划分的方式，其中芯片尺寸的缩小，也带来封装等方式的转变。

兆驰股份2022年实现营收与净利润同比双增长

　　从芯片端、封装端到应用端企业纷纷结构Mini LED，实现量产。如下图，以部门芯片厂商、封装厂商和显示屏厂商为例。苹果、华为、三星等龙头品牌厂商在高密度LED产业领域连续结构。

　　2、Mini LED有望动员小间距显示应用连续渗透

　　用于小间距产物直显市场，是Mini LED的焦点增量市场之一。小间距LED显示屏是指LED点间距在P2.5以下的室内LED显示屏，现在的主流规格在P1.2左右，Mini LED规格通常在P0.7以下，是小间距显示产物最前沿的手艺规格。LED直显通常定位于110寸以上的超大尺寸显示，随着点间距规格的缩小，显示性能的连续提升，现在其应用也逐步向中尺寸规格举行渗透。

　　3、Mini LED有望动员小间距显示应用连续渗透

　　Mini LED直显的产业链，主要包罗LED芯片、封装与打件、系统与品牌等几个环节。其中系统与品牌厂商中，除原有LED品牌应用传统厂商，包罗安防、液晶面板等龙头厂商也逐步进入该领域，举行差异化手艺结构。另外Mini LED手艺规格的升级，也逐步使得封装、应用等环节厂商手艺分工变得模糊，主要系应用端厂商逐步向封装环节形成渗透。

　　小间距LED应用场景普遍。其应用领域主要是在专用显示市场，同时向商用和民用市场的快速渗透。

　　从市场规模上来看，小间距显示未来在专用显示及商用显示市场有较大的潜在空间。例如现在海内主要都会公安指挥中央小间距 LED 的渗透率不足 10%，未来在公安领域渗透率有望提升到 50%。如下图，凭证洲明科技2022年报显示，未来三年小间距 LED 商用市场规模将到达442亿元，渗透率逐步提升。同时我们以为，未来小间距LED显示屏市场规模将扩大。中商产业研究院展望， 2022年中国小间距LED市场规模将达98亿元，对液晶和DLP拼接屏快速取代。

　　Micro/Mini LED打开更多商显应用空间。由于传统LED及小间距显示的可分辨距离在2-5米以上，主要应用于户外大屏及大型室内屏幕，例如监控指挥，以及旅店等大型集会室场景。随着显示间距进入Micro/Mini时代，相宜的旁观距离来到1-2米左右，我们以为将可以知足中小型集会室、教育等更多商用需求，面向的市场潜力也从LED小间距时代的百亿级来到千亿级，并将随着成本的下行而逐步兑现。

　　在未来民用市场，Mini LED动员小间距显示应用连续渗透。三星2022年推出“The Wall”Micro LED 电视，依附精彩的显示效果受到市场普遍关注。我们预计，凭证“海兹定律”，P0.6-0.7以及P0.3-0.4级其余Micro/Mini LED显示有望在3年内陆续走向成熟，划分可以在50多寸的巨细实现FHD、4K的显示效果，从而迈入千亿美金级其余民用显示市场。初期成本会对照高，但 Micro/Mini LED随意拼接的优势，可以使之率先知足室内超大尺寸显示需求，再逐步下探到其他尺寸。

　　4、Mini LED背光应用远景广漠

　　用于液晶LCD面板背光，也是Mini LED的焦点增量市场之一。Mini LED背光手艺，主要是定位于传统侧入光背光LED，与OLED 直显电视之间的差异化手艺。基于传统LCD电视的设计结构，显示性能可与OLED手艺相媲美，但成本端具备连续下降的潜力。

　　5、Micro LED是显示的最佳最终解决方案

　　Micro LED相比其他显示手艺更具有优势，主要包罗高亮度、低功耗、长寿命、超高剖析度和色彩饱和度等几个方面。如下图， Micro LED最大优势来自于它微米品级间距，每一点画素都能定址控制及单点驱动发光。在发光效率和发光能量密度上，Micro LED高于其它LED产物发光效率和发光能量密度。

　　五、Mini LED动员产业链手艺与名目转变

　　1、Mini LED产业链剖析

　　在背光应用偏向，Mini LED产业链分为上游芯片、中游封装和下游应用。芯片制造环节是通过一系列半导体工艺将外延片制备成发光颗粒，并通过要害指标测试，再举行磨片、切割、分选和包装。中游封装是指将外引线毗邻至芯片电极，形成Mini LED器 件的环节。封装的主要作用在于珍爱芯片与提高光提取效率。下游主要应用于手机、电视、平板、车载显示等。

　　2、LED装备转变

　　MOCVD是LED芯片产业链中的焦点装备(用于LED外延片的制备)，Mini LED应用推动MOCVD装备研发，动员国产替换，并刺激市场增量需求。MOCVD是LED芯片生产历程中最为要害的装备，其工艺手艺庞大，占有LED外延芯片险些一半的成本。

　　3、LED芯片环节的转变

　　Mini LED芯片生产包罗外延片制作、电极制作、芯片制作、测试等流程。焦点的手艺瓶颈集中在Mini LED芯片的微缩化、红光倒装芯片和一致性可靠性3个层面。LED芯片厂商起劲结构Mini产物。

　　4、LED芯片封装的转变

　　手艺上，由传统LED的SMT/SMD等贴装方案变为Mini LED的COB方案。其工艺流程如下图。相对于SMD封装。这种COB封装的全彩LED模组具有制造工艺流程少、封装成本较低、封装集成度高、显示屏的可靠性和显示效果好等特点。Mini LED封装手艺还包罗IMD手艺，是将两组、四组或六组RGB灯珠集成封装在一个小单元中，它聚集了SMD和COB的优点，是COB封装的前奏。

　　5、LED显示与背光应用的转变

　　Mini LED背光带来手艺刷新，较传统侧入背光LED具有诸多优势。详细显示在其细腻的Local Dimming可以实现超高对比度 (1000000:1);RGB三色背光方案可实现宽色域，色彩的鲜艳度媲美OLED;削减光学混光距离(OD)，降低屏幕厚度实现超薄化;4)散热平均，传统分立LED器件方案无法做到的，可以实现高亮度(>1000nit)，HDR成为可能。

　　6、Mini LED应用带来的行业竞争名目转变

　　传统面板厂更多的介入到Mini LED背光产业应用中来，下游终端与品牌市场竞争加剧。更多的面板厂商和品牌应用厂商最先结构Mini LED背光产业营业，其详细希望如下。由于Mini LED的盛行，传统封装厂在结构Mini LED背光，与传统背光源模组厂的竞争也将加剧。例如，瑞丰光电2022年底建成 MiniLED封装产线，成为海内首批实现MiniLED 产物批量生产的企业之一。2022年受益于客户订单的预期，将再继续增添产线 ;兆驰股份一直以照明封装营业为主，现在在MiniLED显示领域也已经结构完成，包罗MiniRGB和Mini背光，其中MiniRGB已经实现量产出货，Mini背光也在与客户起劲配合中。

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