北方华创大基金二期连续加码装备和质料领域？灯光照明施工

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北方华创大基金二期连续加码装备和质料领域

2022-11-04    

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　　11月2日晚间，北方华创披露非公然刊行A股股票之刊行情形讲述书暨上市通告书。本次定增刊行数目为27960526股，刊行价钱为304元/股，募资总额近85亿元，其中国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(简称“大基金二期”)认购15亿元，UBS AG(瑞银团体)认购7.34亿元，北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中央认购2.5亿元。

　　“豪华定增团”介入北方华创85亿定增

　　凭证通告，此次非公然刊行的股票数目为2796.0526万股，将于2022年11月4日在深圳证券生意所上市。募资总额近85亿元，主要用于半导体装备产业化基地扩产项目(四期)、高端半导体装备研发项目、高周详电子元器件产业化基地扩产项目(三期)以及弥补流动资金四大偏向。

　　介入的认购工具包罗大基金二期、南方基金、博时基金、UBS、广发基金、嘉实基金、北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金等。其中，大基金二期认购15亿元，南方基金、博时基金、广发基金划分认购12.09亿元、9.73亿元和4.8亿元。

　　详细认购情形如下：

　　本次非公然刊行完成后，北京七星华电科技团体有限责任公司仍为公司的控股股东，北京电子控股有限责任公司仍为公司的现实控制人，公司与控股股东、现实控制人及其关联人之间的营业关系、治理关系等方面不会发生转变。而公司前十名股东情形有所改变，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司进入成为第七大股东，持股0.94%。

　　住手11月2日收盘，北方华创报398元，涨幅4.46%，总市值为1981亿元，动态市盈率为225.65倍。今年以来，北方华创股价累计上涨超120%。

　　此次刊行价钱为304元/股，相当于此次刊行底价284.65元/股的106.80%，相当于2022年9月28日(刊行期首日)前20个生意日均价355.81元/股的85.44%。

　　住手11月2日收盘，北方华创价钱为398元，比定增刊行价304元凌驾30.92%，也就是说，介入定增的大基金二期等15家机构现在账面浮盈比例靠近31%，即大基金二期账面浮盈已超4亿(未思量税费等)。

　　值得注重的是，这并非大基金首次投资北方华创。公司三季报显示，住手三季度末，大基金一期位列公司第三大股东，持有3933万股，期末持股市值为143亿元。这意味着，在不思量分红派现的情形下，投资北方华创给国家大基金一期带来的浮盈靠近10倍。

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　　详细来看，2022年8月，彼时北方华创还叫七星电子，国家大基金一期便斥资6亿元介入其收购资产的配套定增融资，并一跃成为公司第三大股东。2022年12月，国家大基金一期加码9.11亿元介入北方华创的定增融资。

　　随着国家大基金一期进入资源接纳阶段，其在2022年12月下旬开启减持设计。2022年7月中旬，其抛出了对北方华创的减持设计。2022年12月中旬，北方华创通告称，国家大基金一期的减持设计实行完成，合计减持495.10万股，变现8.36亿元。

　　北方华创2022年三季报显示，公司前三季度实现营收61.73亿元，同比增进60.95%;归母净利润6.58亿元，同比增进101.57%;扣非归母净利润5.25亿元，同比增进200.95%。 其中2022年第三季度，公司单季度主营收入25.65亿元，同比上升54.65%;单季度归母净利润3.48亿元，同比上升144.16%;单季度扣非净利润3.0亿元，同比上升296.69%。

　　公然资料显示，北方华创是现在海内半导体装备的龙头厂商，主营半导体装备、真空装备、新能源锂电装备及周详元器件营业，为半导体、新能源、新质料等领域提供解决方案，装备产物线海内最全，同时是国产替换的焦点气力之一。

　　据华西证券研报，北方华创2022 年非公然刊行项目实行后，将进一步增强公司研发和产业化能力，有利于公司久远生长。项目顺遂实行后，公司将加速研发和扩产速率，整体手艺实力将进一步提高，主营营业优势将进一步凸显，有利于进一步提升公司的市场影响力。在定增项目助推下，公司多产物线结构并在多领域保持手艺连续领先，未来国产化市场空间伟大。

　　国金证券研报称，在半导体各细分板块中，国产化主线下装备行业景心胸最为确定，北方华创在此次半导体国产替换浪潮中最为受益。在定增项目助推下，公司多产物线结构并在多领域保持手艺连续领先，未来国产化市场空间伟大。

　　安信证券在研报中示意，此次募投项目达产后将形成集成电路装备 500 台、新兴半导体装备 500 台、led 装备 300 台、光伏装备 700 台的生产能力，22 万只高周详石英晶体振荡器和 2000 万只特种电阻的生产能力，达产后预计可形成年均产值 79 亿元。随着国产替换的连续推进以及新增产能的释放，公司在半导体装备市场的份额有望连续提高。

　　大基金二期连续加码装备和质料领域

　　作为半导体行业的风向标之一，国家大基金的一举一动都备受市场关注。除北方华创外，大基金二期近期还对中微公司、南大光电及至纯科技的子公司举行了投资。

　　7月2日，中微公司披露定增情形讲述书，募资总额82.1亿元，其中大基金二期获配25亿元。中微公司主要从事半导体装备的研发、生产和销售。

　　7月27日，南大光电通告称，公司持股71.67%的控股子公司宁波南大光电拟通过增资扩股方式引入战略投资者国家集成电路产业投资基金二期。南大光电主要从事光电新质料MO源的研发、生产和销售,是全球主要的MO源生产商。

　　10月18日，至纯科技通告称，子公司至微科技拟引入战略投资者大基金二期和混改基金等入股。至微科技主营营业为半导体湿法洗濯装备的研发、生产与销售。

　　一期基金偏重投资在制造与设计领域，对装备和质料投资不足，就现在结构来看，大基金二期投资更偏重投入到更微弱的装备和质料两大领域，以构建全产业链上下游平衡。

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