元宇宙之眼“光器件”国产历程加速 行业生长或迎来拐点？亮化工程灯具价格

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元宇宙之眼“光器件”国产历程加速 行业生长或迎来拐点

2022-12-01    

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　　国泰君安证券以为，Facebook三季报对元宇宙的投入到2022年将大幅增添至290-340亿美元，增幅约六成左右。明年北美主流云厂商对新营业的结构以及网络设施的投入或将超预期，对服务器、光模块、光纤光缆、IDC等都有起劲影响。

　　尤其是数通光模块领域，2022年大部门光器件供应商需求较为一样平常，普遍受到零部件欠缺、交货期延伸、价钱上涨、运输成本上升等供应链影响，业绩也较弱疲弱。在2022年需求恢复，以及供应链负面影响逐季消退情形下，光器件供应商有望走出拐点。

　　民生证券以为，当前，光器件产物正最先向 2B 侧非通讯市场(例如医疗检测等领域)渗透，并加速向2C侧消费电子和激光雷达等领域延伸，较之2B市场，2C市场需求更大，产物更新迭代更快，民生证券预计光器件行业即将迎来生长拐点。未来随着这些新兴领域的需求加速放量，将充实打开光器件行业的发展空间。

　　光器件行业位于光通讯产业链上游，行业特点是细分领域众多但单领域规模有限、产物定制化水平高、种类型号繁多、劳动麋集型，近年来质料转变升级的趋势同样显著。行业空间和特征决议了业内大型企业较少，中小企业居多，一样平常通过内生或外延并购方式拓展营业结构打开发展空间，不仅横向拓展品类，同时还向上游光芯片或下游光模块等领域延伸。

　　国产化替换提供生长时机

　　民生证券以为，与竞争猛烈的光模块领域相比，上游光器件头部厂商通常基于自身优势聚焦差其余高端细分领域，竞争名目稳固优越，对下游具有相当的议价能力，毛利率可观。近年来，行业内的并购加速行业整合，但当前集中度仍不高。未来，在光通讯产业链连续向海内转移、海内光器件实力显著提升的大靠山下，海内头部厂商有望充实受益于国产化替换时机。

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　　投资逻辑

　　民生证券以为，光器件行业竞争名目优越，有望受益于元宇宙所带来的流量高速增进、产物应用场景横向从B向C拓展所打开的发展空间、以及国产化替换所带来的时机。

　　建议重点关注光器件行业内的头部厂商：

　　天孚通讯(300394.SZ)：海内稀缺的平台型光器件厂商，公司是海内具备一站式光器件完整解决方案能力的稀缺标的。

　　光库科技(300620.SZ):公司是专业从事光纤器件和芯片集成的高新手艺企业，产物普遍应用于光纤激光、光纤通讯、数据中央、无人驾驶、光纤传感等领域，是全球仅有的几家海底远程光网络焦点器件供货商。

　　腾景科技(688195.SH):公司起劲结构光模块、AR和激光雷达营业，未来可期。

　　同时建议关注产业链下游的光模块头部厂商：

　　中际旭创(300308.SZ)：海内外数据中央连续加大资源开支投入并加速以400G/200G为代表的高端 光模块部署。研发投入连续扩大，拓宽高端产物系列。

　　华工科技(000988.SZ)：公司传感器营业连续增进，传感器方面，华工科技汽车传感器营业主要涵盖NTC温度传感器和PTC加热器两大品类，NTC温度传感器应用于充电桩、电池等领域，而PTC加热器主要应用于新能源汽车热治理系统。

　　新易盛(300502.SZ)：公司已经实现产业链上下游及全球化结构，看好数通400G光模块连续放量。

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