2022年中国LED总产值将到达2148.4亿元？办公灯控

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2022年中国led总产值将到达2148.4亿元

2022-12-21    

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　　2022年，中国LED产业在新冠肺炎疫情替换转移效应影响下泛起了反弹增进，LED产物出口创历史新高。从产业环节来看，LED装备和质料营收泛起较大增进，然则LED芯片衬底、封装、应用利润减薄，仍面临较大竞争压力。

　　展望2022年，预计中国LED产业仍将在替换转移效应影响下保持二位数高速增进，热门应用领域将逐步转向智慧照明、小间距显示、深紫外消毒等新兴应用领域。

　　2022年形势的基本判断

　　(一)替换转移效应连续，中国制造需求兴旺

　　受新一轮新冠肺炎疫情袭击影响，2022年全球LED产业需求恢复带来反弹性增进，我国LED产业替换转移效应仍然延续，上半年出口创历史新高。

　　一方面，西欧等国在钱币宽松政策下重启经济，LED产物入口需求强劲反弹。中国照明电器协会数据显示，2022年上半年中国LED照明产物出口额到达209.88亿美元，同比增进50.83%，刷新历史同期出口纪录，其中向西欧区域出口占比到达61.2%，同比增进11.9%。

　　另一方面，除中外洋的亚洲多国泛起大规模熏染，市场需求从2022年的强劲增进扭转为小幅萎缩。从全球市场占比来看，东南亚区域从2022年上半年的11.7%降低至2022年上半年的9.7%，西亚区域从9.1%降低至7.7%，东亚从8.9%降低至6.0%。由于疫情进一步袭击了东南亚区域的LED制造业，各国被迫关闭多个工业园导致供应链受到严重阻碍，我国LED产业替换转移效应得以延续。

　　2022年上半年中国LED产业有用填补了全球疫情造成的供应缺口，进一步凸显了制造中央和供应链枢纽优势。

　　展望2022年，预计全球LED产业在“宅经济”影响下市场需求进一步提升，中国LED产业得益于替换转移效应生长看好。

　　一方面，全球疫情影响下住民外出削减，室内照明、LED显示等市场需求连续增强，为LED产业注入新活力。

　　另一方面，除中外洋的亚洲区域由于泛起大规模熏染被迫放弃病毒清零转向接纳病毒共存政策，或将导致疫情泛起频频和恶化，复工复产不确定性加大。

　　赛迪智库预计，2022年中国LED产业替换转移效应将能够延续，LED制造和出口需求将保持兴旺状态。

　　(二)制造利润连续下滑，行业竞争更趋猛烈

　　2022年中国LED封装和应用环节利润空间缩小，行业竞争更趋猛烈;芯片衬底制造、装备、质料环节产能增量较大，盈利状态有望改善。

　　LED芯片和衬底环节，海内8家上市企业2022年营收预计到达168.4亿元，同比增进43.2%。虽然2022年部门龙头企业平均净利润已降至0.96%，但得益于规模化生产的效益提升，预计2022年LED芯片和衬底企业净利润将泛起一定提升，三安光电LED营业毛利率有望转正。

　　LED封装环节，海内10家上市企业2022年营收预计到达386.4亿元，同比增进11.0%。2022年LED封装毛利率预计将延续2022年的整体下降趋势，但得益于增进更快的产量提升，预计2022年海内LED封装企业净利润将泛起约5%左右的小幅增进。

　　LED应用环节，海内43家上市企业(以LED照明为主)2022年营收预计到达971.2亿元，同比增进18.5%;其中10家2022年净利润为负。由于LED照明营业增进不能抵消成本增进，2022年LED应用环节(稀奇是照明应用)将泛起较大萎缩，较大部门企业将被迫缩减或转型传统营业。

　　LED质料环节，海内5家上市企业2022年营收预计到达49.1亿元，同比增进46.7%。LED装备环节，海内6家上市企业2022年营收预计到达196.3亿元，同比增进38.7%。

　　展望2022年，制造成本刚性提升将挤压中国大多数LED封装和应用企业生计空间，部门龙头企业关停并转趋势显著。但得益于市场需求提升，LED装备、质料企业受益显著，LED芯片衬底企业现状基本维持稳固。

　　赛迪智库统计，2022年中国LED上市企业营收到达1771.32亿元，同比增进21.3%;预计2022年仍将保持两位数高速增进，总产值将到达2148.4亿元。

　　(三)新兴应用投资增进，产业投资热情高涨

　　2022年，LED产业多个新兴领域进入快速产业化阶段，产物性能连续优化。

　　其中，UVC LED光电转换效率已突破5.6%，已进入大空间空气杀菌、动态水杀菌、庞大外面杀菌市场;

　　随着智能头灯、贯串式尾灯、HDR车显、气氛灯等先进手艺生长，车用LED渗透率不停上升，2022年车用LED市场增进预计跨越10%;

　　北美医用大麻莳植正当化刺激LED植物照明普及，市场预计2022年LED植物照明市场年增进率将到达30%。

　　现在，小间距LED显示手艺已获得主流整机厂商认可，进入快速量发生长通道。一方面，苹果、三星、华为等整机厂商纷纷扩充Mini LED背光产物线，TCL、LG、康佳等电视厂商麋集宣布高端Mini LED背光电视。

　　另一方面，自动发光Mini LED面板也已进入量产阶段。2022年5月，京东方宣布量产的新一代玻璃基自动式Mini LED面板，具有超高亮度、对比度、色域、可无缝拼接等优点。

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　　2022年，龙头企业和地方政府投资LED产业热情高涨。其中在下游终端领域，2022年5月，海内已投资65亿元建设Mini LED显示产业园，建成后预计产值超100亿元;中游封装领域，2022年1月，海内拟投资51亿元建设3500条小间距LED生产线，达产后预计年产值跨越100亿元。预计2022年Mini/Micro LED全产业链新增投资将超500亿元。

　　展望2022年，由于LED传统照明应用利润下滑，预计将有更多企业转向LED显示、车用LED、紫外LED等应用领域。

　　2022年，LED产业新增投资预计将维持现在规模，但LED显示领域由于竞争名目开端形成，预计新增投资将泛起一定回落。

　　需要关注的几个问题

　　(一)产能过剩加速行业内整合

　　海内LED产值高速增进也带来行业整体产能过剩。产能过剩又进一步加速行业内整合去产能，推动LED行业在颠簸中壮大生长。

　　LED外延芯片领域，龙头企业去库存压力不停增大，过剩产能向中低端产物转移，造成通用LED芯片市场竞争猛烈和价钱连续下降。中小LED芯片企业泛起压缩产能甚至关停征象，又间接降低了LED前端装备市场需求。

　　封装领域，受LED封装产能不停释放、利润不停减薄影响，中小功率产物封装价钱下降幅度较大，大功率器件价钱也出现小幅下滑趋势，中小型低端LED封装企业生计空间受到挤压，被迫向定制化光源特色化偏向生长。

　　LED应用领域，传统通用照明利润连续减薄，拥有较强设计能力、掌握渠道资源、具有品牌优势的大型企业也受到袭击被迫转向LED显示等新兴领域，中小型企业生计日益艰难。

　　2022年，新冠肺炎疫情下全球LED产业投资意愿整体下降，在中美商业摩擦、人民币汇率升值大靠山下，LED企业自动化历程加速、行业集约化整合已成为新趋势。

　　随着LED行业逐渐泛起产能过剩和利润减薄，国际LED大厂近年频仍整合退出，我国龙头LED企业生计压力也进一步加大。虽然我国LED企业因转移替换效应出口回暖，但从耐久来看，我国对其他国家出口替换削弱不能阻止，海内LED产业仍面临产能过剩逆境。

　　(二)原质料涨价引发价钱颠簸

　　2022年，LED行业产物价钱出现连续上涨态势。海内外相关企业如GE Current、Universal Lighting Technologies(ULT)、利亚德、洲明科技、木林森等多次上调产物价钱，平均涨幅在5%左右，其中极个体欠缺产物价钱的涨幅高达30%，究其基本缘故原由在于原质料价钱上涨导致LED产物价钱颠簸。

　　首先，受新冠肺炎疫情影响，全球LED产业供应链循环受阻，导致原质料价钱上涨。

　　由于原质料面临供需关系主要的事态，产业链上下游厂商均差异水平上调了原质料价钱，其中包罗LED显示驱动IC、RGB封装器件、PCB板材等上下游原质料。

　　其次，受中美商业摩擦影响，“缺芯”征象在海内伸张，不少相关厂商加大对AI、5G等领域产物的研发投入，压缩了原本LED行业的产能，这将进一步导致原质料价钱上涨。

　　最后，由于物流运输成本的增添，也导致原质料成本上升。

　　无论是照明照样显示领域，价钱上涨的趋势在短期内不会消减。但从行业久远生长的角度来看，价钱上涨将有利于推动厂商举行产物结构的优化及升级，提高产物价值。

　　(三)新兴领域重复性投资较多

　　由于LED产业投资在天下漫衍较为涣散，新兴领域存在重复性投资问题。

　　例如，Mini/Micro LED显示手艺具备高亮度、高集成、高刷新、柔性显示等优良特点，成为继OLED、LCD之后业内认同的新一代显示手艺。Mini/Micro LED显示产物正处于需求发作的阶段，广漠的市场远景使Mini/Micro LED成为投资热门。

　　例如瑞丰光电召募约7亿元用于Mini/Micro LED手艺研发项目，华灿光电预计投入15亿元用于Mini/Micro LED的研发与制造项目，利亚德、晶元光电、利晶微电子团结提议海内首个Micro LED研究院。虽然Mini/Micro LED新建生产线项目纷纷上马，但现在巨量转移和修复、驱动以及色彩转换等多个手艺难点仍未获得有用解决，要害质料以及装备还面临着“卡脖子”的问题。

　　各种社会资源、指导基金及产业基金涌入该领域的未来存在不确定性，而要解决这些问题，则不仅需要专业的投资来引领，动员上下游产业实现联动，还需要做到要害环节的补短板。

　　应接纳的对策建议

　　(一)统筹各地产业生长，重大项目举行指导

　　国家发改委、工信部等治理部门需统筹各地LED产业生长，探索开展LED重大项目“窗口指导”机制，推动LED产业结构调整。激励开展LED芯片衬底制造、封装生产线刷新，适度降低传统LED照明项目支持，激励LED装备、质料升级和国产化。支持海内龙头LED企业与西欧等先进区域企业开展手艺和人才互助，激励重大生产线项目落户主要产业集聚区。

　　(二)激励团结创新研发，形成新兴领域优势

　　行使现有资金渠道，专项提升LED产业新兴领域供应链建设。芯片衬底环节，重点提升超高清Mini/Micro LED、深紫外LED芯片性能;封装环节，重点提高垂直、倒装封装等先进封装工艺并降低制造成本;应用环节，开展智能照明、康健照明、植物照明等细分市场试点树模工程，加速形成行业整体尺度;质料和装备环节，团结集成电路企业提升高端LED装备和质料国产化水平。

　　(三)增强行业价钱羁系，拓展产物出口渠道

　　团结集成电路企业共建半导体芯片价钱监测系统，增强LED市场羁系力度，凭证举报线索加速查处哄抬LED芯片、质料价钱违法行为。激励海内LED行业组织建设，建设涵盖尺度、检测、知识产权等方面的公共服务平台，集中优势资源，辅助企业增强国际交流互助，拓展外洋市场产物出口渠道。

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