谷麦光电拟创业板IPO：募资4.9亿元投建背光LED器件等项目？非标工程灯灯饰

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谷麦光电拟创业板IPO：募资4.9亿元投建背光LED器件等项目

2022-12-23    

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　　12月22日，深交所正式受理了谷麦光电科技股份有限公司(以下简称：谷麦光电)创业板上市申请。

　　自确立以来，公司一直从事光电显示领域电子元器件的研发、生产和销售，逐步形成了以背光 LED 器件、光学透镜、导光板、胶框、胶铁一体、背光源、液晶显示模组为代表的产物系统。

　　在背光 LED 器件方面，谷麦光电运用先进的高周详注胶手艺、CSP 芯片级封装手艺、Flip Chip 共晶手艺、COB 集成封装手艺等工艺，接纳较为先进的生产装备及应用软件举行实时控制，连续提升背光 LED 器件的生产手艺水平，已经实现高色域和窄边框 LED、透显著示 RGB LED、超薄侧贴 3004RGB LED、双晶超薄侧贴 3104LED 等产物的量产，已经具备低蓝光护眼灯、低功耗超高亮 LED及三晶 CSP 0704 RGB LED 等产物量产的能力。

　　未来公司将连续优化背光 LED产物设计，不停探索半导体晶圆级封装及新加工工艺的运用，在稳固产物质量的同时，对半导体微加工、微米级超薄模压封装、铜箔下沉工艺和巨量转移手艺等方面举行手艺攻关，提升自身手艺水平，扩大背光 LED 产物类型及应用领域。

　　在光学透镜方面，谷麦光电具备成熟的手机闪光模组、单体菲涅尔闪光灯镜片、智能穿着-心率 Lens 及靠近光传感器等产物的设计加工手艺，拥有超周详模具的设计开发优势和厚实的注塑成型工艺履历，形成了从模具设计，光学设计，模具周详制作到稳固注塑成型产物的一体化研发生产系统，能够天真运用多种光学设计加工手艺生产出外面粗拙度达纳米级，形状精度达次微米级的光学透镜，实现了却构周详、色差少、亮度漫衍平均、光效行使率高、组装误差小的手艺目的，为下游客户提供高质量且具有性价比的光学透镜产物。

　　应收账款及存货双高

　　2022年至2022年上半年(以下简称：讲述期内)，谷麦光电实现营业收入划分为1.97亿元、2.89亿元、4.62亿元、3.11亿元，对应的净利润划分为2105.41万元、3013.78万元、5614.52万元、2997.93万元。

　　其中，公司背光 LED 器件的销售收入划分为 10,411.93 万元、17,248.02 万元、30,482.94 万元和 18,879.58 万元，呈逐年增进趋势，占主营营业收入的比例划分为 53.20%、60.58%、67.44%和 62.24%，是公司主营营业收入的主要泉源。

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　　谷麦光电称，背光 LED 器件销售收入是公司主营营业收入的主要泉源，该类产物的主要客户为山本光电、隆利科技、联创光电等海内着名的背光模组生产商，产物最终应用在三星、华为、OPPO、VIVO、传音等着名消费电子产物终端品牌。

　　讲述期内，谷麦光电通过了深天马、TCL 华星、信利光电、同兴达、协力泰、TCL 华显、友达光电等液晶显示模组厂的认证，并通过了华为、OPPO、遐想、LG 等终端品牌厂商和华勤、闻泰和龙旗等 ODM 厂商的认证，从而动员了背光 LED 器件销量不停增添。

　　值得提及的是，在其营收增进的同时，其应收账款余额也不停增进。讲述期各期末，谷麦光电应收账款账面余额划分为 9,023.56 万元、14,945.47 万元、19,475.27 万元和 24,278.45 万元，占当期营业收入的比例划分为 45.91%、51.71%、42.18%和 39.04%，公司应收账款账面余额较大，占当期营业收入的比例较高。

　　其称，随着公司营业规模的不停扩大，公司应收账款账面余额可能连续增添，从而影响公司谋划流动发生的现金流情形，增添公司运营资金压力;同时，若公司主要应收账款的客户财政状态、谋划情形发生重大晦气转变，公司将面临应收账款不能实时或足额收回的风险，将会对公司的谋划业绩发生重大晦气影响。

　　同时，讲述期各期末，谷麦光电存货账面余额划分为 7,018.51 万元、11,906.79 万元、13,459.84 万元和 16,098.88 万元，金额较大，存货减价准备金额划分为 935.35万元、978.91 万元、1,094.21 万元和 1,437.51 万元，占存货账面余额的比例划分为 13.33%、8.22%、8.13%和 8.93%，随着公司营业规模的不停扩大，公司存货账面余额可能仍维持在较高水平，若公司无法准确展望市场需求并控制好存货规模，可能泛起存货积压或毁损，存货的可变现净值降低，公司将面临存货减价的风险，将会对公司的谋划业绩发生重大晦气影响。

　　募资4.9亿元投建背光LED器件等项目

　　招股书显示，谷麦光电此次IPO拟募资4.91亿元，投建于背光 LED 器件扩产建设项目、光学透镜扩产建设项目以及研发中央建设项目。

　　当前，背光 LED 产业受终端电子产物向周全屏、大屏化、轻薄化、高显色性等偏向更新换代的推动，整体出现优越生长势头。近两年，众多消费电子终端大厂进入 Mini LED 产业，TCL、小米、华硕、三星、苹果等着名消费电子品牌陆续宣布了 Mini LED 背光产物，涵盖电视、条记本电脑、平板等多个领域。众多下游应用厂商对高端背光 LED 的需求将加速背光 LED 产业的转型升级，超薄、细小、高光效的新型背光 LED 将成为行业生长新趋势。

　　而背光 LED 器件扩产建设项目生产产物中包罗新型 Mini 背光 LED 器件，系在现有背光 LED 产物系列基础上开发的高端系列，加大对新型背光 LED 器件的投产力度，有利于为公司盈利能力开拓新的增进点，提升公司整体的市场竞争力。

　　另外，光学透镜作为智能手机摄像系统中的一部门，其聚光性、平均性等参数的崎岖均会对智能手机摄像系统的性能发生影响。近年来，智能手机需求量的增添，5G 手艺引发的换机潮均为光学透镜的生长提供了较为广漠的市场空间。经由多年的生长，公司依附其优质的光学调试效果、尖端的光学设计手艺，在光学透镜行业成为具有一定规模和影响力的现代化公司。未来随着客户资源的不停积累，公司光学透镜产物的订单量将不停增添，营业规模也将不停扩大。

　　2022年，公司光学透镜的产能行使率为99.24%，机械装备一直处于超负荷运转状态。现阶段公司亟需添置新的生产装备，提高企业装备水平。然则公司光学透镜的生产基职位于东莞的老厂区内，没有足够的空间用于扩产，导致现在公司在光学产物方面的生产能力无法知足未来日益增进的市场需求，在很洪水平上制约了公司的进一步生长。本项目通过新建光学透镜生产基地，合理设计生产园地，购置新型装备，提高公司生产能力，以更好的知足日益增进的订单需求，进一步提升市场占有率。

　　关于公司生长战略，谷麦光电示意，公司专注于光电显示领域相关产物的研发、生产和销售，未来公司将在现有背光LED器件、光学元件、背光源和液晶显示模组等产物的基础上，坚持以市场需求为导向，以快速反映、研发创新、智能制造为手段，以人才生长为焦点，以企业文化为基石，以“聚焦客户的需求，提供有竞争力的光电产物，连续为客户缔造价值”为使命，起劲整合产业链上下游，不停优化和改善产物结构，优化产物设计开发、生产制造、供应保障等企业谋划流程，全方位服务客户，提供客户知足的产物和服务，致力于成为光电显示领域受尊重的企业，为我国光电显示领域的生长作出孝顺。

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