欧普照明研究讲述：日拱一卒，静待市占率提高？led 道路灯照明

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欧普照明研究讲述：日拱一卒，静待市占率提高

2022-06-06    

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　　一、公司简介：深耕通用照明行业

　　深耕行业多年，led 照明品牌力不停提升。欧普照明确立于 1996 年，是一家具有 25 年生长历史的照明企业，依赖海内照明行业的深耕细作，公司在品牌、渠道、 产物设计和职员治理方面履历厚实，已成为海内照明电器行业的领军企业之一。公司坚守“用光缔造价值”的使命，以不停改善消费者生涯体验，提升品牌价值 和市场占有率为目的。现在拥有上海总部及中山工业园、吴江工业园等多个生产 基地，主要产物涵盖四大品类：家居照明灯具、商业照明灯具、光源和照明控制 等电工产物。

　　公司进入品牌深度培育期。欧普照明 1996 年确立后就定位专业绿色节能灯照明企 业，从最初的小作坊生长到现在的海内领军企业，大致经由了三个时期：(1)1996-2000 年是初创期，公司依附优越的信誉和优质的产物迅速打开事态， 随后推出热销的吸顶灯常年保持销量第一。(2)2000-2009 年是品牌建设期，照明行业竞争猛烈，连续的价钱战导致行业内 各厂家下调产物质量，公司通过打造营销网络和树立身牌，坚持品质优先的谋划 原则胜出。(3)2009 年-至今是公司飞速生长和品牌深耕期，公司加倍专注于设计、品牌经 营和渠道建设的基本功，在 2022 年坚定转型 LED 光源并捉住了市场趋势。

　　治理层履历厚实，股权集中度高。马秀慧与王耀海是伉俪关系，二人配合开办欧 普照明并具有 20 多年从业履历，其中王耀海担任董事长，马秀慧担任总司理;截 止 2022 年 Q1，二人合计持有 82.99%的公司股份。当前海内照明行业竞争猛烈且 品牌众多，较高的股权集中度有利于公司保持稳固谋划和战略定性，利于聚焦主 业和品牌力提升。

　　家居照明类产物为主，商照和电工占比不停提升。2022-2022 年公司未上市前，对 家居照明和光源较为依赖，两项营业占收入的比重划分约为 40%和 22%。随着公司上市后品牌着名度提升以及 LED 照明行业生长，公司营业结构加倍平衡。家居 照明收入占比仍保持在 38%左右，光源收入占比逐年降低，商照和电工营业占比 快速提升。由于家居照明和光源营业受地产和产物置换周期影响较大，商照和电 工营业占比提升有望增强公司营收稳固性。从区域上看，内销收入占比始终保持 在 92%左右，海内市场的利害是影响公司的主要变量。

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　　盈利能力稳健，收入增速最先修复。2022-2022 年公司营业收入从 54.8 亿元增进至 88.5 亿元，年均复合增速 10.06%;净利润从 5.1 亿元增进至 9.1 亿元，年均复合增 速 12.28%;2022-2022 年受地产周期与新冠疫情影响，收入增速同比下滑，2022 年公司线上渠道转型开端取得成效，下沉市场不停打开，助推营收和净利润再创 新高。公司毛利率常年保持在 35%以上，2022 年原质料上涨、运费和汇率等因素 导致业绩短期承压。ROE 自 2022 年以来有所下滑主要系公司欠债率走低所致，随 着公司生产和运营流程升级，存货和资金周转效率较以往会有较大提升。

　　若原质料价钱下调，公司毛利率有望边际改善。LED 照明行业的原质料 主要包罗芯片、电源、铜材、铝材和塑料等。衬底晶圆占 LED 芯片制造 成本的 50%，蓝宝石占 LED 芯片衬底市场份额的 80%，凭证智研咨询观 点，海内蓝宝石衬底生产供应仍较为足够;CSA 研究讲述则以为海内 LED 芯片在履历 2022 年产能过剩和价钱下跌后，2022 年受疫情影响价钱 虽有上调，但当前行业供应仍较多。铜和铝价的上涨幅度与连续时间也 和历史上几轮周期品极点靠近，而对灯具影响较大的树脂和塑料等装饰 质料，年头至今塑料价钱指数也已出现较大幅度的回调。综合来看，LED 芯片供应并未泛起显著欠缺，铜、铝和塑料价钱已出现下降趋势，照明 行业的成本端压力有望逐步获得缓解。

　　二、行业剖析：LED照明市场空间广漠

　　通用照明进入LED时代并将耐久保持

　　光源根据发光原理分为三类：热辐射光源、气体放电光源和固体照明光源。当前 通用照明领域已进入 LED 时代，其他光源手艺正在逐步退出历史舞台。回首光源的生长历程可以发现，现在 LED 光源刚进入成熟期，作为主流手艺将维持较长时 间：第一代手艺白炽灯和卤素灯最先走入通用照明领域。其原理为热辐射(即热能转 换成光能)，产物发生了多次迭代，从 1879 年爱迪生的碳化纤维到 1908 年库里奇 的钨丝白炽灯，光效、寿命以及电光转换一直较低。1959 年充碘的卤钨灯以及后 续的卤素灯创新，是白炽灯的变种，系通过灯泡内注入卤素气体延伸光源寿命和 光效。

　　第二代和第三代手艺围绕气体放电睁开。20 世纪初泛起了惰性气体放电灯，通过 充入差异气体显示差异颜色光，1974 年飞利浦研制出了红、绿、蓝三基色稀土荧 光粉的荧光灯;随后紧凑型荧光灯(节能灯)泛起，通过电子镇流器将交流电转 直流电再转高频高压电，实现了节能高效，寿命长和体积小的效果。但综合来看， 仍然具有热辐射、寿命较短和可靠性较差的特点。

　　第四代手艺是固体照明光源。场致发光主要是两电极间固体发光质料受电场引发 发光，LED 则是电子与空穴复适时辐射可见光。1996 年日今天亚化学在 GaN 蓝光 发光二极管基础上，开发了以蓝光 LED 引发 YAG 荧光粉发生黄光的发光二极管，并将黄光与蓝光夹杂发生白光，正式开启 LED 照明市场。日本科学家赤崎勇、天 野浩和中村修二因发现“高亮度蓝色发光二极管”获得 2022 年诺贝尔物理学奖。往后白光 LED 效率和成本不停提高，在节能、环保、寿命等方面优势不停体现， 推动通用照明进入 LED 时代。

　　LED 性价比不停凸显，未来耐久是照明主流。凭证根里奇·阿奇舒勒的手艺系统 进化论(无论简朴产物照样庞大手艺，其生长遵照着客观的进化纪律和模式)， LED 照明手艺专利数目揭晓数从 2001 年井喷生长最先，2022 年已最先回调，上下 游产业链手艺越发成熟，手艺已进入成熟和推广阶段。而海兹定律则以为 LED 亮 度每 18-24 个月提升一倍，价钱每 10 年降低 90%，性能提高 20 倍，当前 LED 具 有高效、稳固、轻盈、寿命长和色彩厚实等多项优点，海内 40W 和 60W 的 LED 光源价钱也逐年走低并低于全球价钱，性价比越发凸显。展望未来，海内企业出 海能力有望增强，差异化、集成化、智能化和工业设计能力也将成为照明行业的 焦点竞争力。(讲述

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