2022年中国LED芯片行业竞争名目剖析 未来竞争加剧、企业集中度不停上升？灯具格栅灯

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2022年中国led芯片行业竞争名目剖析 未来竞争加剧、企业集中度不停上升

2022-12-07    

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　　中国LED芯片产能占全球73%

　　LED芯片制造也是属于延续高投入、规模经济显著的行业。随着LED芯片价钱和毛利率的下跌，LED芯片投资回报率逐渐降低，外洋LED芯片大厂扩产趋于郑重，外洋芯片供应增进有限，中国LED芯片厂澳洋顺昌、华灿光电、三安光电等借助地方政府的支持政策，依赖资金、规模等方面的优势努力扩产，全球LED芯片产能逐渐向中国大陆转移。2022年以来，中国LED芯片行业产值规模占全球规模的比例不停提升，从2022年的27.0%升至2022年的37.1%。

　　2022年，中国MOCVD保有量跨越1600台，整年净增添246台，LED芯片产能占全球的比例到达58%。中国台湾2022年LED芯片产能排名全球第二，占比15%;厥后是日本、韩国、美国，LED芯片产能占比划分为12%、9%、3%。

　　海内LED芯片市场前四占有70%市场份额

　　海内LED芯片行业市场集中度在竞争中不停提升。凭证高工LED数据，2022年约有10家芯片企业已停产或退出。凭证LEDinsde数据，2022年在海内市场，三安光电、华灿光电等前五大厂商合计市占比为65%。

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　　停止2022年底，海内前四大芯片厂商占有了跨越70%的市场份额。居前四位的划分是三安光电(产能为280万片/每月)、华灿光电(产能170万片/每月)、澳洋顺昌(产能100万片/每月)和乾照光电(产能55万片每月)，占比划分为32.6%、19.8%、11.6%和6.4%。总体来看，我国LED芯片行业集中度较高。

　　海内LED芯片大厂GaN产能扩张，企业集中度将不停上升

　　在晶电、Cree缩减GaN产能、加码四元产能的靠山下，海内LED芯片大厂坚定举行GaN产能扩张。LED芯片企业扩产将主要集中在领先的3-5家企业，未来三年具有一定规模且稳固存在于市场的芯片企业预计会削减至10家以内。

　　详细来看，在海内LED行业在政府的政策支持下，依赖资金、规模等方面的优势努力扩产，行业集中度显著提升。2022年大陆占全球产能的58%，前三大厂商占大陆总体产能的64%。近年来，MOCVD装备的国产化利于海内龙头牢固竞争优势，三安光电、华灿光电等龙头向上游整合，大陆LED芯片龙头强者恒强。LED芯片行业的产能集中度2022~2022年是延续上升的趋势，而到2022年，CR8反映的集中度还在提升，而CR3和CR4反映的集中度却是下降的，由于第六到第八的玩家有死灰复然之意。2022年一些新玩家加大产能投放，以各家厂商产能计划推算2022年的行业集中度，供应结构将重新趋于涣散。LED芯片行业竞争强度相比17年、18年会有所增添，然则不会回到2022年时恶性竞争的水平。

　　总体来看，LED芯片是我国芯片行业相对生长较好的领域，现在LED芯片基本实现国产化，而且有部门领先企业最先向外扩张。随着海内芯片大厂陆续扩产，外洋企业与海内二三线芯片厂逐步缩短产能，LED芯片行业新名目逐渐形成：产业向大陆群集、产能向龙头群集。

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