办公空间吊灯？车灯行业深度讲述之一：量价齐升，水大鱼大

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车灯行业深度讲述之一：量价齐升，水大鱼大

2022-12-13    

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　　车灯将向智能化、数字化、个性化的偏向生长

未来数年，车灯将向智能化、数字化、个性化的偏向生长，详细而言，从光源上看，车灯将逐步从卤素、氙气向led、激光渗透;光学系统方面，车灯将逐步向矩阵、高清矩阵以及LCD生长;传感器方面，将由前摄像头向雷达、激光雷达生长;功效上，将逐步增添远光辅助、防炫目远光、标志灯、行人提醒等种种功效。

全球车灯市场在未来数年有望连续增进，预计全球车灯市场规模将从2022年的257亿美元增进到2022年的359亿美元，届时，头灯市场规模的占比将到达65.7%。对于中国而言，由于LED渗透率较低，发展空间大，且中国乘用车总体销量仍有增进潜力，车灯市场规模的扩张速率有望逾越全球平均水平，我们预计2022-2022年，我国车灯市场规模复合增进速率达9.5%，同期，LED车灯市场规模复合增速跨越15%。

1. 全球车灯市场规模将连续扩张

汽车灯具依据功效差异可分为两类：照明灯具和信号灯具。照明灯具又可分为外部照明灯具和内部照明灯具。外部照明灯具安装于汽车外部，包罗：前照灯、前雾灯、倒车灯、牌照灯等。内部照明灯具安装于汽车内部，包罗：壁灯、顶灯、门灯、行李箱灯、阅读灯等。信号灯具分为外部信号灯具和内部信号灯具。外部信号灯具包罗：位置灯、示廓灯、转向灯、行车灯、制动灯、后雾灯等。内部信号灯具主要包罗各种仪表灯。

依据光源的差异，车灯可分为灯泡、卤素灯、氙气灯及LED灯。LED进入车灯市场始于1986年全球第一颗LED制动灯问世，随后LED陆续进入尾灯、仪表灯、警示灯、日行灯、雾灯、转向灯等。2007年，雷克萨斯LS600h推出全球第一个LED头灯，至此LED可用于全车车灯上。

　　相比于传统灯泡、卤素灯、氙气灯，LED等具有多重对照优势，如：节能、易设计、寿命长等。预计在未来数年，LED等将逐步取代卤素灯、氙气灯，成为最主流的车灯类型。详细而言，LED车灯的的优势主要有：

(1)节能。与传统卤素灯相比，LED灯可大幅节约能源消耗量，以尾灯为例，使用LED尾灯功率消耗仅约4W左右，若使用传统灯泡消耗功率需达21W。

(2)容易举行造型设计。LED为点光源，体积小。因而在设计时，造型可以加倍多元化，以知足年轻消费群体对车身多样化的外观需求。(3)寿命长。与卤素灯相比，LED车灯有着显著的寿命优势。

(4)较快的反映速率。对于传统灯泡，从开启到点亮需要0.2秒左右的延迟，但LED车灯没有延迟，可第一时间给予后方来车以提醒。

(5)耐久看，具有成本优势。短期来看，LED车灯相比卤素灯、氙灯，有着较高的成本，但随着原质料(主要是LED芯片)价钱的大幅下降，LED车灯价钱亦将随之下降，其将有着显著的成本优势(现在，部门LED大灯成本已基本靠近氙气灯)。

随着LED车灯渗透率的快速提升以及自顺应大灯、OLED尾灯逐渐被市场接受，全球车灯市场在未来数年有望连续增进，凭证Yole的测算，全球车灯市场规模将从2022年的257亿美元增进到2022年的359亿美元，届时，头灯市场规模的占比将到达65.7%。

对于中国而言，由于LED渗透率较低，发展空间大，且中国乘用车总体销量仍有增进潜力，车灯市场规模的扩张速率有望逾越全球平均水平，我们预计2022-2022年，我国车灯市场规模复合增进速率达9.5%。

　　2. 汽车生长新趋势带来车灯需求转变

2.1 汽车新生长趋势使车灯产业发生剧变

智能化、网联化、电动化、个性化正逐渐成为全球汽车产业的生长趋势，新的生长趋势将使汽车产业在未来数年甚至数十年发生剧变。此转变也将对车灯产业带来深远的影响：智能化、网联化的趋势要求车灯加倍智能、照射效果加倍清晰、能够实现更多交互功效;电动化要求车灯可以加倍节能、省电;个性化要求灯光效果加倍壮丽、更具辨识度。

　　从光源上看，车灯将逐步从卤素、氙气向LED、激光渗透;光学系统方面，车灯将由反射镜、投影仪向矩阵、高清矩阵以及LCD生长;传感器方面，将由前摄像头向雷达、激光雷达生长;功效上，将逐步增添AFS、远光辅助、防炫目远光、标志灯、行人提醒等种种功效。

　　2.2 汽车智能化动员车灯的智能化、数字化

智能化是未来数年车灯的主要生长偏向。

低级的自动头灯通常被称为AFS(Adaptive Frontlighting System)，其主要行使车辆的转向角、速率等参数，并通过调光电机，来实现对大灯的多向调治，进而可实现特定的功效。

AFS通常有多种模式，如高速模式、弯道模式、城镇模式等。

>>高速模式下，通过抬高峻灯，近光灯能够照射更远的距离，可使驾驶员具有更远的视野。

>>弯道模式下，AFS可以凭证偏向盘的移动以及车辆前进偏向的转变，对前照灯位置做响应的修正，以使前灯能更好地照亮路边和弯道。

>>城镇模式下，灯光比基础近光照射的更宽，可有用提高驾驶员两侧的视野，防止行人突然闯出，其主要通过将左右车灯向蹊径两侧旋转后实现，也可以通过头灯内的导光片配光设计实现。

　　自动头灯的高级形式通常被称为ADB(Adaptive Driving Beam)，也称自顺应远光灯系统，其能够凭证蹊径条件自动改变远光灯的照射距离、角度和区域。ADB通常是通过在车灯内添加挡光片或是依赖可单独开启关闭的LED颗粒来实现对车灯光束的控制。

自顺应大灯的使用可有用降低夜晚车辆发生事故的几率，在保障自身平安的情形下也对蹊径上的其他交通介入者提供了有用的珍爱。

我们预计随着ADB成本的快速下降(LED光源、电器元器件的价钱均下降迅速)、海内相关律例的完善，ADB有望成为未来数年乘用车的主要设置之一。

数字化是车灯的又一主要生长趋势。

随着汽车向网联化、智能化生长，人车交互、车车交互的需求将显著增添，而高清手艺的生长为数字化头灯提供了可能。高清数字化头灯可以实现多种交互功效，也可以为智能驾驶的生长提供基石。

高清数字化头灯的主要特点有：

>>低速时自动增添照射局限

>>恶劣天气时自动改变光型

>>光切线可调治

>>凭证速率调治光束的形状与强度

>>突出“步行道”区域

>>人行道投射

>>投射辅助光学车道

LED车头灯模块看旺 丽清Q4业绩挑战历史次高

>>突出驾驶路径

>>在蹊径上投射导航信息……

　　为获得特定场景的高清效果，前大灯的光源将从现有的矩阵式LED逐步向μAFS、激光、LCD(液晶)以及DMD(数字微镜器件)生长。以μAFS为例，现在的自顺应前车灯中，若干LED组件被安装在前灯中、而且相互互置其上，需要附加的电子组件来控制各分区。由于前车灯的空间有限，以是区域的数目也有限。若接纳在μAFS项目下开发的新方式，可将电子器件集成在LED芯片中，从而实现更高分辨率。

　　海拉的研究解释，为同时知足“高分辨率”和“最大街道笼罩区域”的尺度，LCD手艺显示最佳，其在种种功效上显示较为平衡。

　　2.3 个性化带来车灯的多样化需求

购车群体的年轻化也使汽车的生长更趋于个性化，同时，车灯也向着加倍个性化的偏向生长。车灯的个性化主要体现在对更具辨识性、更靓丽的车灯的需求增添。此靠山下，OLED车灯、内外饰灯应运而生。

内外饰灯有望迎来高速成耐久。

内外饰灯，通常包罗气氛灯、迎宾灯、车顶灯等。因可以发生多种颜色、光的造型多变，内外饰灯可以充实彰显个性。

凭证车辆行驶中的种种参数信息，内饰灯可在差异驾驶情境下发出差异类型、差异颜色的光，可以作为驾驶者的弥补信息泉源，因而能够在庞大路况下提升驾驶的平安性能。另外，随着智能驾驶与无人驾驶手艺的生长，人们在车内将有更多的流动时间与空间，内饰灯则可营造出差其余气氛为搭客带来更多有意义的体验，其次，合适的灯光亦可舒缓驾驶者的心情，削减疲劳感。

基于以上的特点，随着年轻购车群体的崛起，预计内外饰灯的渗透率将快速提升，行业也有望在未来几年实现高速增进。

　　OLED车灯有望实现突破。

OLED，即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode)。OLED显示手艺具有自觉光、广视角、险些无限高的对比度、较低耗电、极高反映速率等优点。

将OLED手艺用于车灯，可以异常轻薄，能够有用节约空间、也无需散热装置，因OLED车灯的光源是极其薄的薄片，也不需要反射器之类的光学组件。另外，使用OLED，可以做出多种多样的灯光造型，其透视性好、灯光色彩壮丽。

在2022年的法兰克福车展上，梅赛德斯-飞跃展出了旗下新能源品牌EQ系列的第二款电动看法车EQA，该款车型纵然用了OLED作为前灯和尾灯的光源。

　　现在，OLED的高成本是制约其在车灯上应用的最大阻碍。未来几年，由于OLED在手机上的大量应用，全球OLED产能也将大幅扩张，因此可预计在未来数年，OLED面板的成本也有望大幅下降，届时，OLED在乘用车上的渗透率亦有望大幅提升。

　　3. LED车灯正处高速生长的初始阶段

3.1 LED车灯正处高速生长的初始阶段

2007年，全LED头灯被首次用于豪华车——雷克萨斯LS 600H混动车型，随着手艺的成熟以及成本的下降，2012年最先，中级轿车首次使用全LED大灯，至此，LED车灯进入周全生长的时期。

　　LED车灯成本的下降主要通过LED手艺的提高实现，以多芯片LED为例，2007年，其发光效率仅有30流明/瓦，而2022年，行使新手艺，其发光效率跨越110流明/瓦。

由于LED车灯成本下降迅速，其相比氙灯的优势逐步凸显，进而使LED车灯的市场规模快速扩张，其规模的扩张进一步降低了其制造成本，因而，可形成良性生长的循环。当前时点，LED头灯的成本与氙气大灯的基真相当，预计未来数年，LED车灯的成本仍有进一步下降空间(第二章详细剖析)，因此，其有望逐步替换氙气大灯与卤素灯，渗透率将逐年提升。

　　3.2 LED头灯将会泛起分层

未来LED大灯渗透率大幅提升的同时，凭证乘用车品牌定位、车型级其余差异，其设置LED头灯也有所差异，预计届时入门级LED头灯、高级LED头灯以及矩阵式LED头灯将会泛起共存。

入门级的LED头灯仅有基本的光学模组、简朴的驱动器，部门甚至可能会省去透镜，高级的LED头灯将带有基本的智能属性，矩阵式大灯则加倍智能。差异级其余LED头灯，价值量也有区别，我们预计到2022年，入门级的LED头灯成本有望下降到500元/只，矩阵式LED头灯的成本则预计在2500元-5000元/只。

　　从2022-2022年上市的部门车型看，已泛起这一趋势：2022年7月上市的中级轿车——全新一代别克君威(部门车型)即已配备有矩阵式大灯;2022年6月上市的紧凑级轿车——全新宝来(指导价11.28万元起)全系标配LED头灯(无透镜)、同年8月上市的吉祥缤瑞(指导价7.98 -11.08万元)也在绝大部门设置上使用了LED头灯(远近光一体透镜大灯)。

　　3.3矩阵式LED大灯有望快速兴起

矩阵式LED大灯是由多个照明分区组成，每个照明分区又包罗若干个LED灯珠，各照明分区可被单独点亮、控制。分区的数目越多，灯光的精度越高，可实现的照射效果也越佳，同时，系统的控制难度也响应的越大、成本越高。

矩阵式大灯的主要特点有：

>>防止对向来车泛起炫目

>>更远的照射局限使行车加倍平安

>>每增添30米的照射局限可增添1.3s的反映时间

>>系统的智能性可减轻驾驶员的驾驶疲劳

　　2022年，矩阵式LED大灯首次搭载在量产车型上——奥迪旗舰轿车A8，这一大灯由海拉公司研发、制造，其具有：

>>极强的防炫目远光功效：可以同时屏障8个交通介入者

>>每个前照灯有25个可单独控制的分区

>>最远可探测到前方300-400米处行驶的车辆

　　全新一代别克君威的矩阵式LED大灯由37颗LED灯珠组成(10颗用于日行灯/转向灯/位置灯，16颗用于远光灯，9颗用于近光灯，剩余1颗用于角灯)，其形成了可单独控制的15个自力照明分区，其可以实现8种照明模式(市郊、高速、都会、弯道、增强弯道、泊车、节能、远光全开)。

　　我们预计随着LED大灯成本的快速下降、手艺加倍成熟以及更多车灯企业的加入(别克君威的矩阵式LED大灯由ZKW公司设计、制造)，矩阵式大灯有望在更多的中级车上搭载，渗透率有望显著提高。

3.4 中国LED车灯市场规模有望快速扩张

凭证欧司朗的测算，到2023年，全球LED头灯在乘用车市场上的渗透率将跨越45%，其中，矩阵式LED头灯渗透率跨越10%。我们以为，中国的新车LED头灯渗透率有望在2022年跨越50%，届时，矩阵式LED头灯的渗透率有望跨越5%。

　　我们预计，到2022年，中国LED车灯市场规模将跨越460亿。2022-2022年，LED车灯市场规模复合增速达13.23%。

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