防爆led工程照明灯？小间距LED市场延续景气 国星光电投资扩产牢固行业职位

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智慧照明标准体系框架研究报告（上）

小间距led市场延续景气 国星光电投资扩产牢固行业职位

2022-01-17    

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　　国星光电基于延续强化自身在LED显示领域的品牌及手艺领先优势、延续牢固小间距甚至Mini LED高清显示的行业龙头职位的战略计划，连系现在小间距及Mini LED显示市场的增进向好的态势，以及公司自身封装产能受限、产物求过于供的现真相形，设计投资人民币10亿元举行新一代LED封装器件及配套外延芯片的扩产， 力图继续把优势产业做优做强做大、保持业内领先优势的生长目的。

　　大幅扩产彰显龙头实力，努力进取夯实生长基础

　　作为海内老牌LED产业龙头企业，国星光电捉住时机实现了业绩大幅的增进。2022年前三季度营业收入28．0亿元，同比增进8．27％；归属于上市公司股东的净利润3．83亿元，同比增进48．4％。在聚焦高端封装主业的同时，公司还鼎力推进LED全产业链结构，在上游芯片、中游封装、下游应用领域都具备较强的竞争实力。

　　国星光电2011－2022年1－9月营收、净利润及增速情形

　　国星光电此次投资相符公司耐久战略生长计划和整体利益，项目的实行可以继续扩没收司现有优势封装器件产能，并兼顾Mini LED的生长，增强公司延续盈利能力，加上公司手艺贮备足够，项目实行能动员新手艺、新产物的迭代生长，优化市场结构，进一步牢固公司在显示屏器件封装行业的龙头职位和引领作用，提升综合竞争力和国际影响力。

　　小间距市场延续景气，封装龙头受益

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　　近年来LED显示行业下游需求不停增进，尤其是小间距LED行业尤为突出。据IHS Markit数据显示，在未来两年，LED显示产物将会有跨越30％的年平均增进率，而增进动力主要来自于小间距产物。小间距显示产物将会在室内应用场景中继续发力，并进一步渗透户外应用市场。IHS Markit商用显示高级剖析师刘会莲以为，2022－2022年将迎来小间距显示产物的周全发作。整个行业对上下游资源的不停整合，手艺的迭代，以及传统显示行业厂商的不停关注和投入使LED小间距市场增添了更多的活力和潜力。刘会莲以为，小间距LED显示产物的出货量将在未来两年翻番。

　　与传统液晶屏及等显示手艺相比，小间距LED显示手艺在亮度、色彩、可靠性等方面优势显着，近年来受益于成本下降以及应用场景增添，小间距LED显示行业驶入快车道。其背后主要源于两方面驱动因素：其一是安防、交管、军演等政府采购驱动；其二是室内商显领域小间距LED显示对传统DLP显示替换。无论是政府采购照样商用显示领域，小间距LED市场都将维持较高的景心胸。

　　国星光电作为海内小间距显示封装的领头羊，公司将受益于上游芯片成本下降＋下游终端需求拉动，近年来保持稳固的高速生长。本次扩产主要投向小间距与Miniled产物，这正是公司的长地方在，延续投入保证了公司在行业的领先优势。

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　　扩产规模较大，脱节扩产瓶颈

　　现在，国星光电的渠道网建设延伸至全球多个区域，形成厚实的渠道网涵盖海内国际市场。境外子公司努力施展推广和服务功效，为新客户的开发及西欧等国际市场的客户关系维护提供保障，现在公司已在外洋20多个国家结构销售渠道。

　　虽然国星光电销售渠道生长迅速，然则产物的产能一直是限制公司增进的瓶颈。2022年以来，国星光电LED封装器件产物，尤其是RGB器件求过于供，一直处于满产满销状态，纵然公司通过不停调整产能结构保证了盈利能力的提升，然则体量的扩张仍受限于现有存量产能。

　　本次扩产充实缓解了产能主要的状态。凭证预算，国星光电10亿投资设计在2-3年完成，取中值盘算2022 年公司扩产投资为4亿。本次扩产主要集中在小间距为主的LED显示封装，假设均为小间距约对应月产能2500kk，即公司当前小间距产能翻倍。公司为全球小间距LED高端封装龙头，产物性能优越，获得利亚德、洲明科技、艾比森等下游客户的普遍认可，在现在小间距高度景气的形势下，本次扩产料将延续推进公司规模增进和产业职位的稳固，助力继续把优势产业做优做强做大、保持业内领先优势，为公司未来2-3年增进提供有力支持。

　　产物延续升级，聚焦细分高毛利的领域

　　近年来，国星光电不停加大研发力度，升级产物结构，一方面努力结构Mini LED和Micro LED等新型封装手艺，升级RGB封装产物;一方面公司努力结构高毛利细分领域，推出红外VCESL和UV LED等新产物;同时公司努力打造星锐RooStar和REESTAR等高端品牌，从而调整产物结构和客户结构，使得公司在LED产物降价的趋势下，得以保持营收和产能的同步增进，并维持甚至提升毛利率和净利率水平。

　　2022年6月，国星光电公布海内首款接纳聚集封装手艺的MiniLED，取得了优越的市场回响。2022年MiniLED行业规模将有望在多种应用场所落地，公司以小间距LED封装为产能扩张主要依托，进一步实现产物结构优化，也将在MiniLED产物的生产方面举行结构，因此将受益于MiniLED行业的快速生长。

　　华创证券指出，从当前行业内的情形来看，Mini-LED将在2022年量产，预计2022年最先放量，有望成为LED行业苏醒的主要驱动力，随着渗透率的提升，LED芯片市场规模有望再上新台阶。由于Micro-LED极佳的显示性能，预计这一潜在市场将异常伟大，仅思量在手机、VR/AR眼镜和智能手表三个细分领域的应用，华创证券测算有望拉动LED芯片产值实现翻倍增进。

　　总结：随着小间距渗透率提升、mini 显示和mini背光市场铺开，小间距和miniLED行业将迎来快速生长时机。国星光电作为行业向导者，无论其品牌价值照样手艺积累都占有绝对优势。随着此次扩建项目产能落地，公司规模和行业职位将获得进一步的夯实，业绩有望迎来较大的弹性。

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