数据：2022年度中山市LED产业运行监测讲述？格栅板灯

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鸿利智汇1Q19盈利或达1.1亿，同比预增0%-20%

数据：2022年度中山市led产业运行监测讲述

2022-04-08    

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一、2022年度中山市LED产业生长概况

　　2022年度的LED产业，总体而言，内销由于受到房地产低迷影响，整体形势并不乐观，虽然智慧都会、精装房、都会景观亮化等有所刺激，但更多集中在少数资源型企业获益，对数目重大的中小企业的业绩依旧挑战甚大。2022年海内LED全行业整体销售额约为6170亿元，同比增进6.38%。

　　就下游最大的市场LED室内照明来看，2022年新装室内照明LED渗透率已到达81.8%，已安装室内照明LED渗透率已到达33.8%，导致LED室内照明增进空间对照小。就产值规模来看，2022年中国室内照明产值规模已到达2799亿，增速下降至12%。进入2022年，受海内房地产和新建住宅连续下滑的影响，预计2022年LED室内产值规模增速将下降至9%。

　　外销方面，2022年中国LED照明出口规模同比下降2.3%，到达215亿美元。2022年随着全球经济放缓，LED照明出口依旧不容乐观。中美商业纠纷一波三折，欧洲市场回暖有限，汇率转变阴晴不定等因素，虽然2022年国家退税政策减压，中美谈判转机，但LED出口增进依旧受阻。

　　2022年海内成熟产业集群基地深圳、中山、佛山、厦门、武汉等地，上市公司吞并购、原质料涨价潮、社保税费改造等已经逐步进入稳固期;终端市场和研发机构对智慧家居，智能照明的重视水平跨越2022年;规模企业战略来看，包罗扩产、深挖渠道、并购等手段;让业内对产业的未来有渺茫的同时也有更多的期待。

　　受大环境影响，加上中山市LED照明行业一直的特点是：企业数目众多，单体规模偏小，民营因素为主，导致产业集中度不高。2022年实现LED产值703亿元，同比2022年仅增进2.3%，增速显著降低。

　　2022年度，中山市LED照明产物出口额为12.87亿美元，同比增进略高于天下和广东省的平均值。

　　随着LED照明手艺的迅速生长，节能减排效果显著，其成本快速下降，渗透率不停提高，响应的市场规模正逐步扩大。2022～2023这五年 LED照明市场规模还将逐步提升。

　　只管照明市场规模依旧在扩大，然则众所周知，照明市场已成为“血腥的红海”，市场竞争愈发残酷，各照明企业间的“价钱战”已经进入白天化，利润日趋微弱，许多LED照明企业都在叹息“日子欠好过”。

　　从2022年度各项产业数据来看，在称得上是内外交困的大形势下，无论是中山市外，照样市内的通用照明厂商的业绩大多乏善可陈，业绩相对优越的主要是从事特色细分市场领域和特种专业市场领域的厂商，依赖产物差异特色和多年品牌口碑，形成业绩“护城河”。

　　加上，应对中美商业谈判不确定因素+海内家居消费疲软的宏观事态+汇率颠簸频仍，单一企业甚至单一业态设施着实有限。经济增速放缓，房地产不振，融资趋紧，实体难题加剧，谋划成本增添，产能结构性过剩，产物同质化严重，恶意价钱竞争等问题。“艰难过活”就不难明白了，在这种形势下，只能创新前行，多元开拓，志同志合。

　　1、2022年度中山市LED产业链品类结构与产值概述

　　LED产业作为中山市战略新兴产业之一，中山市各级政府高度重视和关注LED产业的生长，近年来中山LED产业运行稳中有进，生长质量稳步提升，现在已经形成以木林森、欧普照明、亿光电子、华艺照明、冠雅照明、品上照明、欧曼股份、鸿宝股份、泰腾照明、莱亚照明、松伟照明、朗能照明、立体光电等一批主干企业为龙头，以“一区四镇”(即火炬开发区和古镇镇、横栏镇、小榄镇、板芙镇)为焦点生长区的具有相当规模的LED产业集群。

　　从产值规模来看，2022年度实现LED产值703.66亿元，同比仅仅增进2.3%。虽然中山市仍是广东封装和应用规模较大、投资较为活跃的区域，产业链笼罩LED封装、LED新质料、高端应用、现代服务等领域，但企业整体质量和产值增速已经落伍于深圳、广州、佛山等地。

　　而从LED产业链的品类结构和生长趋势来看，照明应用类产值在中山LED产业产值占比跨越90%。其中，LED家居照明占中山整体LED照明应用市场的37.78%;商业照明占L27.24%;市政照明占17.96%。工业照明和特种照明划分占3.94%和13.08%。

　　

　　2、中山市2022年度LED照明产业生长规模

　　2022到2022年间，中山市LED产业规模由471.80亿元增进到703.66亿元，5年年均增速12.18%，增速高于同期全市工业平均水平，作为中山市的战略新兴产业，LED产业为中山整体经济增进起到了显著的推动作用。

　　从上表可以看出，近4年来，中山市LED产值都在不停提升，前3年增幅均到达两位数，而2022年的增速同比2022年度显著有所减缓，仅为2.3%，但体量已经跨越700亿元，千亿产业集群目的可期。

　　3、产业结构

　　凭证LED从生产到应用的全历程，LED产业链一样平常可以分为上游、中游、下游三个细分行业，其中：上游为衬底和外延片的生产与LED芯片制造;中游为LED芯片的封装;下游为各种LED显示、照明、背光产物的生产和应用。

　　经由30多年的生长，中山已经形成了包罗LED芯片封装、LED驱动电路设计、LED照明应用等环节的LED新光源产业集群，拥有LED照明生产制造企业8046家。

　　其中产业链中游的LED封装是中山LED产业的主要部门，封装产业水平处于天下领先职位，现已成为中国最大的LED封装基地之一，代表企业有木林森股份、亿光电子、雄纳五金照明、鸿菊自动化等。

　　下游主要为应用产物，已形成对照强的企业集聚效应，拥有包罗家居照明、商业照明、灯饰、户外照明等各细分领域的“单品冠军”型企业。

　　这些企业均具有较高的品牌效应和较强的自主创新能力，并形成较为完整的配套系统;部门企业最先结构上游LED外延片和芯片环节，立体光电2022年始研发无封装芯片的应用，现已实现无封装芯片贴片装备量产，另外鸿菊自动化高速贴片装备也实现量产。

　　4、企业集聚漫衍情形

　　中山LED企业的谋划行业主要有：半导体器件制造业、变压器制造业、灯具制造业、灯用电器附件制造业、电子器件制造业电子元件制造业、其他电子装备制造业、其他照明用具制造业、五金交电化工零售业和照明用具制造业、灯具展销商业体、灯具展销平台等。

　　停止2022年12月尾，中山市内涉及LED生产型企业共计8046家，仅次于深圳，占广东LED生产型企业总数的29.50%。其中又以古镇、横栏为主要群集地，两镇LED生产制造企业数占了总数的七成，横栏镇的LED企业数居首，共计3022家，占全市LED企业总数的37.5%;古镇位居第二，共计2840家，占全市LED企业总数的35.2%。

二、2022年度中山市LED产业运行监测指标情形

　　1、2022年度LED产业总产值

　　从企业注册规模来看，中山市注册资金100万元以下的LED生产型企业共5427家，占中山LED生产制造企业总数的67.45%，而注册资金500万元以上的LED企业仅755家，占比9.38%，远低于“珠三角”其他都会(中山LED企业数据泉源启信宝大数据、CSA、GSC、高工LED、中山市半导体协会等综合所得)。

　　住手2022年12月31日，中山市全市境内外上市及新三板挂牌企业累计达99家。此外另有257家企业在区域股权生意中央挂牌。其中LED上市公司(含新三板)仅6家，占上市企业总数的6.06%，仅为中山市LED企业总数的万分之7左右(上市公司数据泉源于中山市政府网、中国证券网、同花顺数据库、中山市半导体协会等)。

　　综合中山市LED企业注册资金规模及上市情形来看，中山市LED企业仍以中小企业为主，缺少相当规模和实力的龙头企业，现有大企业动员作用远远不够。

　　而中山市LED产业的企业产值和规模却出现南北极分化的事态，一方面是8000多家中小微企业，另一方面在中下游应用应用中，已经泛起天下LED产业首家产值破150亿元的上市企业——木林森股份。

　　2022年11月16日，木林森旗下照明品牌Forest Lighting(公司)向其客户发邮件示意，母公司木林森将合并ForestLighting和LEDVANCE。其业绩快报显示：2022年度实现营业总收入17，748，615，170.76元，较上年同期增进117.28%，主要由于讲述期内，公司完成了重大资产重组，LEDVANCE GmbH纳入合并报表局限内，使公司的营业总收入、总资产有较大的增进。

　　同时，由于中山灯饰照明产业集群的逐步完善，也吸引了一批上市企业回归或结构中山，甚至将照明事业部的总部落户在这里。

　　欧普照明于2022年12月31日与中山市商务局签署了《欧普照明华南总部基地项目互助协议》，凭证协议，欧普照明将施展品牌、手艺、资金、团队等优势，由欧普照明在广东省中山市民众镇注册确立一家自力法人公司，定位为欧普照明华南总部，肩负研发、生产、结算、出口等多项职能。

　　欧普照明示意，本次签署的协议旨在推进公司粤港澳大湾戋戋域总部项目的建设，有助于公司实现“成为海内领先、国际一流的照明系统及集立室居综合解决方案服务商”的战略目的。

　　这一趋势解释，品牌扩张，跨界融合，手艺深挖，产业链完善等方面，中山LED产业已经出现出对照显著的特征。未来，拥有资源实力和渠道品牌的企业将吸纳更多资源，并逐步形制品类寡头，而这，也将导致行业洗牌加剧。

　　2、LED专利情形[ LED专利数据由检索国家专利数据库、以及地方专利局宣布数据，统计获得](包罗灯饰照明和配件类)

　　一个区域的专利申请和授权情形是反映其科技创新、手艺提高和产物设计能力的主要指标。

　　2022年度，中山市LED专利申请数目(包罗灯饰照明和配件类)累计13610件，占同期广东LED专利申请总量的43.8%，占同期天下LED专利申请总量的28.2%，其中发现专利463件，适用新型专利1212件，外观设计专利11935件;中山市拥有LED授权专利累计11528件，占广东LED授权专利总数的43.9%，占同期天下LED专利授权总量的26.1%，其中发现专利仅为351件，适用新型专利1101件，外观设计专利10076件。

　　不难发现，中山市的LED专利申请和授权数目均在广东省内居于首位，这意味着中山LED企业的科技流动水平较高。然则细分专利类型来看，中山LED专利主要集中在外观设计专利上，外观设计专利授权数目是深圳的3倍多，占中山LED专利总数87.69%，而在LED发现专利和适用新型专利方面却远低于深圳、广州和东莞，这说明中山LED专利结构很不平衡，焦点手艺专利匮乏，产业整体创新能力较低。

　　3、LED重点领域出口监测

　　2022年中国LED照明产物出口总额约210.42亿美元，同比下降4%，出口数目约133.41亿只，同比下降11%。

　　2022年中国LED照明产物出口企业总数目约1.5万家(含商业公司及生产企业)。其中，排在前十企业合计出口24.79亿美元，占总出口额的12%。2022年中国LED照明产物出口总额TOP10企业如下：(注：该排名仅思量直接申报出口的生产企业)

　　1、立达信，出口总额：5.12亿美元

　　2、阳光照明，出口总额：4.67亿美元

　　3、得邦照明，出口总额：4.11亿美元

　　4、凯耀照明，出口总额：2.33亿美元

　　5、佛山照明，出口总额：1.75亿美元

　　6、通士达照明，出口总额：1.63亿美元

　　7、强凌电子，出口总额：1.56亿美元

　　8、龙胜达，出口总额：1.54亿美元

　　9、生迪光电，出口总额：1.06亿美元

　　10、山蒲照明，出口总额：1.02亿美元

　　广东省第2022年度共出口LED照明产物115.5亿美元，同比下降7.2%。2022年度，中山市LED照明产物出口额为16.87亿美元，同比下降略低于于天下和广东省的平均值。

　　从今年LED光源和灯具的主要产物的出口情形来看，首先看环比，由于商业谈判未晴朗，汇率转变大等因素，本应属出口旺季的月份，出口情形未见显著好转;几类主要产物的情形均差强人意。

　　实在，出口下滑的趋势不至于LED照明，从中山市官方网站数据所得：中山市2022年外贸收支口降幅收窄。2022年中山市收支口总额实现2341.88亿元，下降9.3%。其中，出口1801.97亿元，下降12.3%;入口539.91亿元，增进2.6%。

　　与加征关税措施落地前美国客户张望气氛浓郁的形式相比，现在美国客户将在第2022年度缓冲期面临价钱谈判、增减库存、寻找产物替换国等诸多问题，部门美国订单分流至印度、墨西哥等国将不能阻止，需海内出口企业加以关注。

　　3.1、LED主要产物出口情形

　　从产物大类来看，中山市LED照明产物出口额为16.87亿美元，占中山灯具产物出口总额的82.1%，占广东比重为16.22%。

　　3.2、产物类型剖析

　　细分产物来看，2022年度中山市出口的LED照明细分产物主要有吸顶灯、吊灯、壁灯、面板灯、投射灯、筒灯、球泡、灯管、投光灯、灯带等，前十大LED照明产物累计出口2.38亿美元，占同期中山LED照明产物出口总额84.2%。

　　其中，出口规模最大的是LED吸顶灯，出口额为3.775亿美元，占比为22.38%;LED吊灯出口额为2.285亿美元，占比为13.55%，出口规模居第二位;LED球泡灯次之，出口额为1.63亿美元，占比为9.66%。另外，LED面板灯出口额也跨越1.35亿美元。

　　3.3、产物出口目的国剖析

　　2022年度，中山市LED照明产物出口目的国最新数据来看，出口主力区域依然为蓬勃经济体和新兴经济体。蓬勃经济体中，传统大户美国的比例虽然有所下降，但仍一骑绝尘，占比25.33%，北美的加拿大、澳洲和欧洲(如德英法荷)依旧处于主要的领先职位。

　　新兴经济体来看，首先看金砖国家，俄罗斯和印度市场比之两三年前危急年份时逐步回暖，巴西由于海内动荡的政治经济形势导致增进乏力。

　　新兴经济体各市场诸如体量较大的金砖国家，以及快速发展的东南亚、拉美和中东市场都是具备一定潜力的出口市场;传统的蓬勃经济体市场包罗欧日澳加等市场的名目也不是一成稳固，均可作为出口企业多条腿走路的选择。

　　企业为应对环保去产能的海内大趋势和中美商业战的国际新动态。一方面要杜绝恶意价钱竞争，切忌盲目扩张，多做利润，以康健的状态来应对连续性的相对低迷的整体形势;另一方面应从生意为基础的战术采购治理转向以流程为导向的战略供应治理，确立高效的企业供应链治理系统;再有老生常谈照样要加速产业的转型升级，从低附加值向高附加值转型，从数目优势向品质优势上转型。

　　4、产业预警指数

　　产业预警指数是基于产业经济景气指数的国际通行方式，体例而成的反映产业集群基地中的LED行业总体运营情形的先行指数，由投资意愿、订单量、生产量、销售收入、出口额、从业职员需求、原质料价钱、产物价钱、产制品库存、资金周转率十个分项指标加权合成。

　　2022年度，中山市LED产业产业预警指数均值为106.9，较2022年度稍有下降，与全省及天下LED产业生长形势保持一致。从中山市产业预警指数的2022年度走势来看，整体处于正常偏高区间，没有泛起过往快速生长时期的进入“偏热”区间。

　　从分项指数来看，2022年度投资意愿指数均值为46.3，较上年同比下降，除部少数几家规模企业有扩张或者并购等动作外，大多数企业没有显著的增资或者投资设计;产物订单指数均值为48.7;生产量指数为50.3;销售收入指数46.7;出口指数为45.1。据调研，2022年度，大多数企业营收增进和利润幅度均不及往年，展望2022年一季度的整体运行趋势仍不乐观。

　　

三、2022年年度中山市LED产业运行情形剖析

　　1、调研样板企业均生长面临较大的转型升级压力

　　从观察LED样本企业主要谋划产物局限来看，中山市LED企业产物主要为LED专业灯具、光源及照明灯具、LED配件质料与封装元器件等中下游产物。其中61.13%的企业的主要产物为LED专业灯具，42.11%的企业的主要产物为光源及照明灯具，12.55%的企业的主要产物为LED配件质料，5.26%的企业的主要产物为封装元器件。中山市LED企业在LED衬底、外延、芯片环节企业数目为零，只有2家署理商业型的公司，占样本企业总数的0.81%。

　　当前，LED行业成熟度相对较高，竞争日益加剧，企业需在高附加值的细分领域或新的手艺领域深耕细作，方能恒久生长。中山市中高端灯光设计和智能照明应用系统在企业数目和产能方面与海内先进水平之间仍存在较大差距。另外，中山LED产物90%以上集中在下游照明应用，下游产物档次和附加值低，高端产物少，下游应用面临较大的升级压力。

　　

　　2、新形势下中山市LED产业出现出5大转变和特点

　　2022年度，在海内外庞大的经济形势下，中山市LED产业也出现出5大转变和特点：

　　1、中山作为LED照明代工和出口的产业基地，中美商业冲突短期影响大于耐久影响，下游影响大于上游影响，心理影响大于现实影响;25%的分外成本供应链有能力吸收，然则产能出清历程随同痛苦。

　　2、在手艺方面，已往的产业着重LED组件效率的提升，然而随着手艺趋于成熟，未来有研发实力和品牌实力的厂商将更着重于系统的搭配与整合。

　　3、在应用方面，已往的应用市场主要仰赖LED的效率提升与降价来替换传统光源，未来的应用逐渐演酿成透过LED的种种特征，或者差异化产物来缔造出全新的细分应用。

　　4、在供应链的部门，由于已往LED产业的投资门槛偏低，因此投入者众多。然而随着这十年来的猛烈竞争，大者恒大趋势显著，LED制造商势必具有一定的规模才气够生计。

　　5、LED照明替换周期靠近尾声，行业升级有待创新驱动。龙头公司会因应加速推出创新应用，蓝海市场存在发作的时机。对于2022年的需求面，只能郑重乐观，基本需求要到2022年下半年或有反弹。

　　3、近七成企业营业额同比泛起下降趋势

　　据观察数据显示，2022年与2022年营业额对比，中山市有67.13%的企业2022年的营业额泛起下降情形。其中，营业额同比下降10%-30%企业数目占比为24.7%，营业额同比下降0-10%企业数目占比为32.79%，而营业额同比增进30%以下企业数目占比为6.07%，营业额同比增进10%-30%的企业数目，占比为24.70%，营业额同比增进30%以上的企业数目最少，占比为15.38%。

　　

　　4、困扰各大企业的8大压力

　　1、市场萎缩，订单下滑——占69%

　　2、质料人工，上涨压力——占63%

　　3、人才难留，招聘无门——占59%

　　4、渠道难拓，库存难销——占53%

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　　5、手艺瓶颈，创新较难——占49%

　　6、资金难题，融资无门——占46%

　　7、同质斗价，利润太薄——占38%

　　8、专利被仿，影响销量——占33%

　　5、百家调研企业十大解决方案汇总

　　1、一方面加大客户开拓力度，一方面只管降低库存。

　　例如百世佳照明，已经感应市场变冷，订单削减;2022年降低库存，加大区域客户开拓力度。产物方面主要集中在商业照明、射灯。手艺创新和外观适用性开发，主要针对中东市场。

　　2、强化原有市场深广度，同时开拓新兴高利润市场。

　　例如德钜照明在智能家居LED逐步增添，2022年连续开发新产物。现在主攻东南亚及欧洲;2022年开拓南美/北美。

　　而宝芮照明现在产物主要销售海内、美 国、墨西哥、智利、科威特等 ，2022年主要针对也是西欧市场。

　　3、研发差异化创新类产物，抢占蓝海市场保证品牌美誉度。

　　例如光阳电器，剖析到市场上逐渐青睐高发光率、节能环保的LED照明产物;另外，近年来优质新款的灯具产物日渐大行其道，客户在灯饰选择上更注重设计雅观和与整体装饰的协调统一。主要针对外洋市场，未来将鼎力开拓国际市场。研发了具坐姿矫正、移光等方面的台灯新产物，划分是针对学生市场和商务高端市场来开发的。

　　4、优化原有产物系统，并针对新兴渠道提供整体解决方案。

　　例如富兴灯饰，户外照明产物需求增大，求过于供。2022年不设计作调整。研发精铸铝的产物，优化原有生产工艺。针对园林景观工程及产地产项目。

　　5、整合更厚实的产物线，知足终端一站式产物消费需求。

　　例如木林森照明，今年上半年感受市场需求要求厂家提供更厚实的产物线，知足终端一站式产物消费需求。终端客户品牌意识和品质要求提升，对产物有更高要求。2022年将适当推出主流的工程商照产物，知足市场需求。

　　现在主要针对海内市场举行渠道开发建设和销售。2022年将重点针对海内三四线都会和县镇、州里市场开发建设网点，执行渠道下沉。

　　6、改良设计、降低成本，抢占价低大流通类产物市场。

　　例如亮迪光电，客户对价钱敏感，价低大流通类产物需求增多;2022年公司着重开发些大流通产物，改良设计、降低成本。主要是欧洲及东南亚市场，2022年着重抓取些批发商类型的客户。

　　7、从内部治理提升产物竞争力，进一步下沉到三四线渠道。

　　例如欧帝尔照明

　　1)照明产物手艺的创新、改良、优化，提升产物附加值和产物竞争力。

　　2)整体生产绩效的优化提升，包罗自动化生产线结构使用、生产工艺优化改良、职员培训及职员产值绩效的提升)。

　　3)随着海内整体消费升级的到来，连续追求新的营业模块追求多元化生长。主要针对海内市场，三四线都会，2022年将连续提升三四线都会市场占有率。

　　8、引入家居智能系统，开设新部门举行智能照明开发和销售。

　　例如欧曼科技股份，针对市场的需求逐渐偏向简约的线性照明、智能化照明，2022年将对线性照明产物举行开发，引入家居智能系统，开设新部门举行智能照明开发和销售。同时由于经销商遍布天下，现在设计2022年开拓房地产、公共区域等项目工程。

　　9、产物品质不停上升要求，智能化、品质化、尺度化运作

　　例如硕镕照明，在产物品质不停上升的基础上，加入智能化、品质化、尺度化运作，周全开拓海内、日本、美国、新加坡、台湾、香港、沙特、印尼等等市场。

　　同时，研发并推出：TOT无线智能手艺应用及拓展示;蓝牙自组网meth+云端、物联手艺应用;主要针对海内及蓬勃国家市场。

　　10、从视觉照明向多元化的气氛照明转化，注重灯光生态的推广

　　例如泰腾照明，感受市场的多元化的照明设计、灯光生态化显著发生转变;现在将光与造型光与空间、光与色彩、光与材质等所发生的“光”环境艺术效果融入室内设计。现在主要针对欧洲市场，生长商业照明。

　　研发模块化轨道电源盒;手艺优势和特色：轨道射灯去电源盒化，将变压器设计超薄，内置在电源头上，同时具备无线智能调光功效，是市场上的趋势。

四、2022年度中山市LED产业主要存在的问题

　　经由实地调研发现，近五年来，中山市政府实行的一系列LED产业支持政策对企业的吸引力不停增强，多数企业对中山政策的评价普遍优于中山等地。中山LED产业在政府推动下规模不停扩张，一跃成为广东LED产业 “1+5”生长名目中的主要基地之一。

　　同时，我们也应该苏醒的熟悉到，中山在LED产业政策的制订、宣传、实行方面也存在一些盲点和误区，政策制订还需要进一步科学优化，产业生长面临着龙头企业少、企业成本高企、自主创新能力低、高端人才引进难、融资贷款难、生产谋划不规范等问题和瓶颈，整个产业的营商环境还需要不停提高。

　　1、成本高企及经济环境不稳固，削弱企业市场竞争力

　　近年来，受海内经济下行，以及整个国际经济形势低迷不振的影响，加上中美商业战等，企业谋划进入新的生长瓶颈期。人民币汇率颠簸不定，企业应收账款的风险不停增添;海内银行贷款不停收紧，尤其是中小企业额融资难问题一直尚未获得解决。

　　除了海内外大环境影响，中山不停增进的员工社保购置尺度(社保购置尺度下限提高到3100元，工伤、失业和生育保险、住房公积金等缴费人为下限调整为1720元。同比增添了200多元)、薪资水平，以及专利申请及维护费、土地费、税费、装备折旧费等肩负。

　　只管政府颁布了税收优惠政策、科技扶持政策，然则其支持力度对于数目比例到达90%的LED中小微企业来说，没有稀奇大的吸引力，实行效果有待进一步提高。

　　在海内，照明企业自2022年以来便连续遭受原质料涨价的困扰。现在，PCB上游质料、半导体上游质料硅晶圆的连续缺货动员原质料价钱上涨。再加上国家对环保整治力度的加大，海内照明厂商面临伟大的涨价与缺货压力。而受国际经济周期转变等外部因素影响，也有去产能、环保加力、废纸入口禁令等宏观政策因素影响，包罗欧姆威电子、建滔团体在内得PCB(印制电路板)大厂纷纷宣布涨价通知， 涨价幅度都在10%以上。

　　而2022年以来，包罗电阻电容在内的电子元器件已经相继涨价，随着稀奇是LED行业，就是被动元器件这种生长历程中，主要是由外洋企业垄断，导致价钱上涨，包罗还缺货，以及周边的原质料上涨，也许有上涨到80%以上的水平。 这使得大部门LED企业面临的形势较为严重。

　　近年不仅LED焦点部件在涨价，LED周边原质料价钱也在上涨。从2022年到2022年，印制电路板的尺度铜箔价钱涨幅已经跨越了50%，此外其他周边原质料价钱也有差异水平的上涨。

　　在电源整体成本中，电容却占到质料成本的10%，2022年涨幅已经跨越100%，这即是电源毛利直接削减10个百分点。上游原质料成本不停上涨，外洋企业照明产物无奈跟涨。质料成本上升将影响公司的盈利能力。

　　总之，此轮原质料价钱的大幅上涨给企业带来了全方位压力，原质料成本投入加大导致资金流动减缓，财政成本上升，风险进一步加大;同时市场资源欠缺情形增多，还会造成客户作废订单，增添物流成本，违约索赔等后续损失;加之上半年照明市场较为清淡，终端价钱上行乏力，对宽大照明企业来说无疑是雪上加霜。

　　同时，越来越多的线下厂商起劲举行电商化转型，然则开展电商营业，自己存在租金、配套和税费等各项用度，而在详细运营中，同时也面临诸多问题，和线下一样惨烈的价钱竞争，致使加量不加价，增收不增利，还面临资金链和库存的双重压力，很快让厂商深陷逆境。

　　以上种种，都造成中山LED企业尤其是中小企业的成本高企，给企业带来繁重的生产谋划肩负，高成本投入也严重削弱了中山LED企业的市场竞争力。

　　2、自主创新能力整体偏弱，新兴细分领域结构和生长相对滞后

　　中山LED企业的R&D(研发与设计)投入总量和比例偏小，虽然2022年与往年相比增进速率较快，然则落伍于全省和珠三角区域平均水平，整体自主研发竞争力不强。

　　据综合观察统计，停止到2022年12月，在LED专利申请过5000件的8个地市中，中山市LED专利申请数目(包罗灯饰照明和配件类)累计13610件，LED专利申请量位列第二，但适用新型和发现专利，却落伍于广州、深圳、佛山等市。

　　中山LED产业自主研发能力不高的缘故原由在于：

　　一是中山市LED企业多以代工、贴牌的中小企业为主，在生产、治理、工艺等方面转型升级较慢，对手艺创新熟悉和投入不足，企业自身存在自主研发能力先天弱的瓶颈。

　　二是中山市政府在激励企业自主创新研发方面的支持力度不够，由于研发装备采购费及维护费较高，导致成本用度增添，企业对技改的起劲性不高。

　　由于中山企业对手艺创新敏感度和研发能力不强，在细分领域方面，中山LED企业除顾家照明、光语空间、光密码、鸿宝股份等较早涉入智慧照明的结构以外，在智能家居、植物工厂、第三代半导体手艺、可见光通讯等方面的研发、结构相对滞后。

　　3、高端产物研发落伍，下游产物低端化、同质化竞争严重

　　总体来看，2022年中山LED产业整体销售额虽然同比还在增进，但和前些年相比，增速显著放缓，已从之前的高速增进转变为现在的缓慢增进。

　　现在中山也正处于由传统灯具照明向LED照明深化生长的转型升级阶段。由于近年来LED 照明产物的手艺逐渐成熟，成本又有较大幅度的下降，此消彼长使得传统灯具照明产物的产量逐年下降。企业生长南北极分化加剧，转型升级加速举行等，中山LED的竞争名目不停调整重塑。

　　由于LED制品行业门槛较低，中山市许多并不具备手艺实力的传统灯具、五金、塑料企业涉足LED产业，许多刚进入LED照明领域的企业往往仅关注扩大产能，提高市场占有率，忽视了基础研发和工艺水平的提高，焦点手艺研发和产物设计仍异常微弱，创新能力不足。

　　照明应用企业间的“价钱战”依旧猛烈，利润也日趋微弱，整个行业整体进入“微利时代”。此外，中山区域内外的上中下游企业一再集结在应用领域，以是，虽然外面上看现在LED厂家确实增多了，然则产物的品质却没有获得基本的提升，海内LED产物同质化的问题也日趋严重。

　　LED灯具照明企业数目众多，据不完全统计跨越1万家，而真正拥有研发、规模生产、专利优势、渠道实力、品牌美誉等的企业不足5%。鱼龙混杂，产物参次不齐，没有自主品牌，导致一些专利被盗用，侵权事宜屡有发生。

　　现在行业正处于一个手艺和渠道变化的时期，在现在相对低迷的经济大环境和竞争惨烈的行业大环境下，也正是一个镌汰低效产能，杜绝低劣产物，祛除低价竞争，肃清低端企业的优胜劣汰历程。

　　4、中高手艺和治理人才匮乏，制约LED产业化生长

　　现在中山各大院校并没有针对LED手艺创新研发类的学科，同时，海内大专院校响应的对口专业设置才刚刚起步，LED人才暂时还无法由院校批量培育。研发、设计、治理人才不足，人才梯队不合理，高端人才难以保留等问题，一直困扰中小LED企业。

　　现在中山LED产区内的人才招募途径是以“挖人”为主，企业为节约时间，更倾向于高薪约请有履历的专业人士，而往往忽略了人才培育机制的确立和队伍的搭建，产业人力成本不停被推高，然则人才缺乏的基本问题却未获得解决。区域行业人才的教育没有基础，后期人才建设又没有获得完善。这就导致了中山LED行业人才培育方面发生了“先天不足，后天畸形。”的现状。

　　LED行业近几年來生长迅速，海内从业职员的整体水平和综合素质较低。加之整个产业缺乏职业训练系统，限制着从业职员专业手艺和治理的提升，难以将他们打造成行业生长的焦点气力，也难以实现新工艺、新手艺上的突破。在专业人才的培训和培育方面企业还存在着很大的欠缺。

　　虽然，现在入行的人逐渐增多，但对于基础LED知识从业职员大多还相知甚少，与高速生长的LED行业所不相顺应。且普遍LED企业耐久存在“重装备、轻技工;重科技创新人才、轻技强人才;重组装营销，轻治理运营人才”的看法，形成了对LED产业手艺和治理人才的私见。在LED专业人才培训方面欠缺，最终导致了人才培育跟不上市场生长需求，制约了当地LED企业生长的进度。

　　5、中高端供应商较少，产业链软性服务配套有待完善

　　相对中山、东莞、佛山、广州等地，中山LED产业以及传统灯饰照明的相关配套对照完善，但中高端供应商，例如智能方案、智能系统、电源、光源、铝件、线路板、电阻电容等仍需从深圳、东莞、广州、佛山等外地远程采购，服务系统也有待进一步提高。

　　同时，配套服务设施或机构多集中在市中央，给古镇、小榄、横栏等企业集中区域带来未便;中山货运口岸也由于需要中转、船期少、吞吐量小、清关流程繁琐等限制因素而没有施展更大作用。高端的一站式产物检测与认证机构仍缺乏，同时产学研机构的孵化和落地能力不足，停留在研发阶段居多，产业化规模化的功效转化率较低。产业专项基金仍空缺。

　　总体来说，中山并不完善的中高端配套服务一定水平上影响了产业的蕴蓄和提升。此外，中山LED企业主要以中小型企业为主，许多供应商的产物质量尺度，产能规模跟不上前100位的较具规模和品质的企业配套的采购需求。

　　例如，诸如中山封装、电源企业的质量很难完全知足下游优质企业的采购需求。从而导致企业的中高端订单舍近求远，跑去深圳、广州、甚至是佛山等地追求供应商，龙头企业的动员作用施展有限，整其中山LED中高端的产业链没有完整地融会起来，产业升级的集聚效应也有所削弱。

五、中山市LED产业生长时机预判

　　1、全球LED产物需求保持稳步增进，市场渗透率加速提升

　　随着各国“禁白”政策的相继出台、政府对LED照明产物的财政津贴政策的实行、消费者节能环保意识的增强、LED产业手艺的提升和产物价钱的下滑等，LED产物在全球照明市场中的渗透率连续扩大，全球局限内照明需求连续增进。2022年全球LED市场快速增进，2022年全球LED照明市场规模为557亿美元，市场渗透率36.9%。

　　预计到2022年，全球LED照明市场将以年均13.36%的增速增进，渗透率到达63.9%。2022年到2022年全球LED照明市场增进逐渐趋于平稳，部门替换性光源已经替换完成。LED照明企业最先把重心转移到专业照明领域，如商业照明、工程照明和修建照明等。

　　同时这也意味着家居照明市场将跃居为LED照明的主要应用市场。其次，工业照明市场中LED应用也会加速渗透，渗透率由2022年的12.19%快速上升至65.39%。在2022年LED应用较为成熟的商业照明、市政照明和特种照明市场中，LED的渗透率也会大幅提升。

　　随同LED渗透率的大幅提升，未来LED照明应用市场的名目也会发生改变。预计2022年家居照明、商业照明、市政照明、工业照明、特种照明所占市场份额划分为77.78%、67.24%、57.96%、41.94%、33.08%。

　　2、海内“供应侧”改造深入，LED产业新的利基型市场泛起

　　随着LED产业生长主流应用产物的价钱下跌，赚钱空间缩小，大部门厂商都在不停寻找和开拓新的利基型市场，新特殊应用便成提升赚钱的要害，如不能见光LED中的UV(紫外线)或IR(红外线)LED应用将增多。

　　此外，可见光通讯、植物照明、智慧都会、VRAR、OLED等应用领域均具有较好的生长远景。在众多厂商加大资源与研发投入的情形下，未来这些利基型市场，将会有一定的手艺突破及发展空间。新的利基市场将为中山LED产业转型升级生长带来时机。

　　3、“广东智造”周全临接“中国制造”，LED产业生长出现新契机

　　2022年至今，在全球制造业面临重大调整、海内外经济环境发生重大转变的形势下，国务院宣布《中国制造2025》的行动纲要，在提高制造业创新能力、推进信息化与工业化深度融合、增强质量品牌建设、周全推行绿色制造以及深入推进制造业结构调整等方面给出明确指示，不停引发制造业生长活力和缔造力，促进制造业转型升级。

　　为周全临接实行《中国制造2025》设计，广东省政府出台《广东智造生长设计》，提出“广东智造”。 随着“广东智造”的连续推行与深入，广东LED照明行业正出现智能化、信息化、品质化、尺度化、国际化的生长趋势，这些都将为LED产业生长带来新的契机。

　　4、顺应粤港澳大湾区的结构与战略，承接广深产业转移+“智能制造”

　　中山市地处黄金支解线中部，毗邻珠海、佛山、深圳、中山及其他LED产业较为蓬勃的珠三角都会，是国家绿色(半导体)照明产业的主要集聚地之一，拥有从封装、应用的完整产业链，具备较强的产物生产能力和产业配套能力。由于优越的产业基础与区位优势，中山市LED产业在生长自有营业之外，在承接珠三角其他LED产业相对蓬勃都会的生产制造方面具有显著优势。

　　尤其是随着“粤港澳大湾区”一体化的推进，以及“深中通道”的开工建设，预示着深圳与中山两地之间商贸往来、产业融合必将更为亲热、频仍。这将引发两地之间各级政府、企业捷足先登，抢摊睁开产业设计与结构。

　　在LED产业，均为我国LED产业焦点集群地的深圳、广州、东莞和中山等地，在研发、手艺、人才、生产制造、物流等方面有较强的互补性，而粤港澳大湾区一体化的推进，必将加速两地之间的LED产业融合生长。

　　在“中国制造”向“中国智造”转型的趋势下，中山照明灯饰产业也在钻营智能升级，为进一步对接深圳LED产业转移，中山推出了多项招商引资优惠政策。据中山市发改局统计，深中通道获国家发改委立项后，近3年已接纳230多家深圳企业落地中山。

　　随着LED产业与互联网产业不停融合、国家及各级政府层面临智能制造的高度重视，LED产业生长走向智能化、信息化、品质化、尺度化、国际化已是事态所趋。中山市已经拥有一批相对有影响力的LED企业，虽然与国际巨头及海内龙头企业在手艺、品牌、渠道等方面存在一些差距，然则在“智造”、“智慧照明”等趋势推动下，各厂商纷纷加大推广力度。

　　依附粤港澳大湾区的全球结构和战略定位，以及中山市LED产业生长的优越势头和政策支持力度，增强与周边LED产业深度互助，将会动员一批企业快速发展。未来3-5年市场有望进入快速生长期。在产业融合方面，中山市LED产业与智能家居、汽车灯、植物灯的跨界融合已经取得显著成效。

　　作为中山市LED产业焦点生长区之一，横栏镇现在在筹建“智能照明产业群集区”，拟划分为智能照明装备研发与制造、智能照明高端制造、智能照明生产服务、智能照明孵化育成、公共设施服务五大功效区。鼎力建设横栏LED产业光电新城，配合开拓“深圳LED总部+中山横栏制造基地”双轮驱动的新事态。

　　六、中山市LED产业监测指标核算方式及相关指标注释

　　1、LED产业总产值

　　LED产业总产值=LED制造业总产值+LED生产性服务业总产出

　　LED制造业总产值=LED芯片外延片产值+ LED封装元器件产值+ LED背光源产值+ LED照明灯具产值+ LED光源及专业灯具产值+ LED灯饰产值+ LED显示屏产值+ LED配件及质料产值+LED装备产值

　　LED生产性服务业总产出=LED批发和零售业产出+LED物流业产出+LED金融业产业+LED商务服务业产出+LED科学研究和手艺服务业产出。

　　2、LED产业增添值

　　增添值是指常住单元生产历程缔造的新增价值和牢靠资产的转移价值。它可以按生产法盘算，也可以按收入法盘算。按生产法盘算，它即是总产出减去中央投入;按收入法盘算，它即是劳动者待遇、生产税净额、牢靠资产折旧和营业盈余之和。LED产业增添值按收入法盘算。

　　3、产业预警指数

　　产业预警指数是基于产业经济景气指数的国际通行方式，体例而成的反映LED行业总体运营情形的先行指数，由投资意愿、订单量、生产量、销售收入、出口额、从业职员需求、原质料价钱、产物价钱、产制品库存、资金周转率十个分项指标加权合成。

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