华灿光电财报：营收增进，净利润下降？老板办公室的灯

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华灿光电财报：营收增进，净利润下降

2022-04-28    

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　　华灿光电股份有限公司于4月26日宣布2022年度财报，讲述期内华灿光电实现营业收入27.31亿元，同比增进 3.87％；归属于上市公司股东的净利润 2.44 亿元，同比下降 51.43％。公司主营营业主要为研发、生产和销售 led 衬底片、外延片及芯片，公司系海内 LED 外延、芯片产量第二大的企业。为何净利润会下降云云之多，请看接下来的剖析。

　　回首近五年的谋划情形

　　回首华灿近五年的谋划数据，营收在稳步上升，尤其是2022年和2022年，营收增幅基本在65％左右，营收增进十分迅速。公司总体的谋划情形较为平稳，LED衬底片增进小幅增进，LED 芯片有所下降。在讲述期内，由于并购美新半导体，切入MEMS传感器领域，MEMS传感器占到了营收的7.14％。

　　据领会，近五年华灿光电销售毛利率划分为29.13％、16.75％、23.94％、33.22％、28.96％，在业内处于较高水平。

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　　LED芯片业绩下滑，新增MEMS营业

　　华灿光电自设立以来一直从事化合物光电半导体质料与电器件的研发、生产和销售营业，主要产物为 LED外延片及全色系LED芯片。LED芯片经客户封装后可普遍应用于全彩显示屏、背光源及照明等应用领域。2022 年公司乐成并购云南蓝晶科技，并入蓝宝石相关营业，主要为蓝宝石单晶、外延衬底以及其他蓝宝石窗口质料营业。2022 年公司并购美新半导体，切入 MEMS 传感器领域，实现 LED营业和传感器营业双主业生长。

　　只管LED芯片营业比重最大，然则受行业周期的影响，从 2022 年下半年最先 LED 照明芯片市场整体需求增速放缓，但中小芯片厂商产能三季度最先快速释放，通俗白光芯片供大于求，价钱泛起下滑。尤其是第四序度行业最先加大整理库存力度，使得四序度 LED 芯片通俗照明细分市场中的产物价钱大幅下滑，导致公司四序度收入和毛利率降低。这也是整体营收增进较小的主要缘故原由。而原来的另一块营业——LED衬底片营业则保持了相对平稳的增进。这一块营业在2022年实现营业收入4.69亿元，同比增进17.16%。在2022年并购了美新半导体。新的MEMS传感器营业主要产物为种种类型的 MEMS 传感器，主要销往北美、欧洲和亚洲区域，销售方式是通过署理商举行分销或直接销售给客户。

　　外洋市场的影响力日益扩大

　　近年来，公司的外洋市场营业连续稳步增进，公司在外洋市场的竞争力以及品牌影响力不停提升。开拓了外洋代工和韩国欧洲主要市场，随着公司与海内外重点客户的互助深入，各大客户耐久、稳固的战略互助关系有助于公司充实分享 LED 下游应用领域的广漠市场，促进公司营业的快速增进。同时，并购的子公司美新半导体耐久在汽车电子领域的外洋客户渠道资源，以及在外洋市场的履历积累，也将有助于扩大外洋市场的影响力。讲述显示，2022年华灿光电在外洋的营收为4.98亿元，占营收比重18.23%，同比增进了162.81%。

　　重视研发，投入伟大

　　讲述期内，公司研发项目总支出 18392.55 万元，研发总支出占营业收入的比例为 6.73%，公司新增添了多项具有自主知识产权的焦点手艺。讲述期内，华灿光电为进一步牢固公司在 LED 芯片行业的竞争优势和向导职位，增强公司焦点竞争力，不停研发新产物及提升产物性能。瞄准了未来microLED的市场远景，配合多个着名终端客户完成了全彩色、差异尺寸、差异结构 Micro LED 芯片的设计和工艺开发，并对 MicroLED 怪异的光电物理特征举行了较为深入地研究，积累了大量的科学工程数据，待市场时机成熟时将实时推出有市场竞争力的量产产物。子公司蓝晶科技在提升晶体和晶片品质、降低成本方面收效显著，4 英寸晶体生长良率显著提升，单元能耗连续下降，晶体生长单元成本获得下降;6 英寸晶体生长工艺取得突破性希望，小规模中试良率提升 30%。后期晶体生长将连续举行工艺改善研发，提升晶体品质，降低单元能耗。子公司美新半导体新一代地磁传感器工艺优化已完成研发并投入量产。

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　　风险提醒

　　1、市场竞争风险

　　公司所处的 LED 芯片行业厂商集中度的不停提升，使得竞争逐渐趋于理性。然则由于 2022 年重点厂商的连续扩产，随着产能的进一步释放，2022 年整体市场价钱有所下降，且存在未来再次泛起市场价钱非理性竞争进而导致公司盈利能力下降的风险和可能性。同时公司的蓝宝石衬底片营业，只管具有较好的手艺、成本、规模、渠道等优势，但受 LED 整体的供需影响较大，LED 下游行业的投资增添、竞争加剧会导致上游的衬底片营业泛起一定的产能富足和价钱下降，使得公司面临盈利能力下降的风险。

　　2、产物质量风险

　　LED 芯片质量对下游封装环节或终端产物的质量有较大的影响，客户对LED 芯片的一致性、稳固性、光衰等指标有较高的要求。若芯片在上述指标中泛起任一问题，均有可能对质量发生较大的晦气影响，由此可能导致下游客户的索赔，肩负远高于销售芯片价值的赔偿。

　　3、应收账款集中的风险

　　随着 LED 行业集中度的提升，公司的客户结构发生较大的转变，主要大客户的收入孝顺占对照高，客户集中度提升。公司对较为主要客户依据信用水平均有一定的账期政策，然则随着客户销售规模的扩大，单一客户的应收账款赊销数额也不停增添，使得公司的应收账款总体上面临着一定的行业系统性风险。公司已制订完善的应收账款治理制度并已按会计准则要求充实计提坏账，若 LED 行业泛起重大下行颠簸或者主要客户泛起战略失误等导致其财政状态发生晦气转变，则会对公司的应收账款收回造成较大的风险。

　　4、手艺连续创新风险

　　LED 手艺创新活跃，新质料、新工艺不停涌现，发光效率不停提高，芯片尺寸不停缩小，产物升级较快。不停更新的手艺升级和新手艺的泛起也给 LED 外延和芯片厂商的手艺创新能力提出了更高的要求。若是未来产物研发事情跟不上行业新手艺新应用崛起的速率，将对本公司的综合竞争力造成影响。

　　5、汇率更改带来的财政风险

　　受海内外经济形势的影响，外汇汇率已往一年内更改猛烈。由于公司存在着较大数额的短期及中耐久美元乞贷。只管公司亲热跟踪外汇市场的更改并适度对外汇风险做了一定的套期治理，但外汇汇率的颠簸依然使得公司损益会发生较大的颠簸风险。

　　6、政府津贴削减或政策调整风险

　　公司由于新项目的建设，取得了较多的当地政府津贴。公司取得的政府津贴根据《企业会计准则第 16 号——政府津贴》确以为与损益相关的政府津贴以及和资产相关的政府津贴。由于公司2022年取得较多与收益相关的政府津贴，项目投产后，津贴方式、津贴政策发生改变，将一定水平影响公司的总体利润水平。

　　7、银行承兑汇票为主的收款结算方式致短期贷款增高的风险

　　公司营业收款主要以银行承兑汇票为主，但公司的谋划性流动中的人为、水电、贵金属、税费等占对照高且需要以现金形式支付，为解决谋划收款和谋划支付资金方式的不匹配，公司以银行承兑汇票质押贷款方式解决谋划流动中现金部门的现实需求，导致公司的短期贷款余额较大，且随公司的规模增进存在继续上升的可能。

　　8、并购形成的商誉可能未来影响公司业绩的风险

　　公司过往的收购在公司合并资产欠债表上形成较大金额的商誉。凭证《企业会计准则》划定，若是标的公司未来谋划状态恶化，将有可能泛起商誉减值，从而影响公司合并报表利润。

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