中国照明电器行业相关上市公司2022年报业绩清点？磁吸轨道灯搭配

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中国照明电器行业相关上市公司2022年报业绩清点

2022-05-06    

   作者：温其东  

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　　一、外延芯片板块：扩产后遗，产能消解，寡头名目

　　从2022年公然业绩报表来看，上游主要外延芯片厂商的营收、净利润、扣非净利润等各项业绩指标均对照昏暗。而其业绩周全下滑主要源于2022年普及整个上游的扩产“军备竞赛”。中国大陆外延芯片厂商占有了全球85％的MOCVD机台增量和93％的外延产能增量，至2022年底，中国大陆MOCVD累积装机量已跨越全球的半壁山河，更是集中了全球2／3的外延产能。

　　而市场若何消解这样的爆棚产能也成为2022年度上游的主要看点，却逢各种应用整体需求状态相对低迷，虽然仍有部门厂商的产能尚未周全释放，led芯片价钱的整体下行却已成事实。同时，放肆扩产的后遗症一方面影响了产能行使率从而影响单元生产成本，另一方面也加剧了上游厂商日益增大的库存压力，库存周转率也处于相对低位。2022年一季度公然业绩来看各上游厂商业绩普遍下行的状态并未获得缓解。

　　而在“产业向大陆聚拢，产能向龙头群集”的大靠山下，规模制胜的高度集约化名目使得海内上游板块愈发出现“南北极分化，剩者为王”的高度集中名目。

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　　二、封装板块：代工群集，双向压力，中度集约

　　封装板块近两年继续受益于下游依旧兴旺的需求和国际代工营业的扩大，整体呈规模扩充态势，这首先是基于数目重大的下游应用厂商数目，也因近年来随着LED手艺的进一步生长，使得产物质局已经发生转变，2835、3030等中低功率器件的应用愈发普遍，使得手艺和专利优势渐微的国际巨头们将代工订单逐步向中国厂商集中，和上游外延芯片及下游照明应用的事态类似，全球的封装产能也出现出向中国聚拢的趋势。固然，代工订单也不会一劳永逸，需要各封装厂商随时枕戈待旦，以应对不停转变和提升的要求，进一步若要全球性生长还需延展自身的品牌蹊径、研发能力和专利结构。

　　2022年来看，受到上游外延芯片扩大产能和下游照明应用需求偏弱等供求关系方面的影响，此前全行业封装器件求过于供的状态已转变为现在的供大于求，在上下游双向榨取下，照明用封装器件的出货量增进乏力，价钱下行压力较大，也导致各主要厂商的营收增进率和毛利率水平比之2022年同期多有所下滑。

　　中游封装相对于高度集约化的上游具有一定的需求定制化和渠道涣散化特点，基本出现中度集约化。各大头部厂商也相对稳健，并未如上游般放肆军备竞赛，但尺度品的低产能必将导致高成本的原理放之四海而皆准，同时没有一定的产能规模作基础，“差异化”这张牌也是很难打出。封装上市企业的业绩规模不停扩充的同时，正是进一步挤压了中小型低端封装企业的生计空间，未来经由吞并重组和自然镌汰，依然也会是少数派存活的名目。

　　三、配套板块：规模扩充，盈利乏力，竞争加剧，成本上升

　　总体来看，在下游照明应用端产能结构性过剩的行业环境下，数目依旧重大的应用厂商的存在是各配套企业营业生长的基础，配套领域的集约化水平相对较高，供应商直接面临单一类型客户厂商的商业模式也相对简朴。配套板块就涵盖了驱动电源，机械配件，光学配件，生产和检测装备，以及原质料元器件等焦点厂商。

　　从2022年各主要配套厂商的公然业绩综合来看，其营收规模的扩充体现了下游应用领域虽然低迷但依旧重大的需求，行业竞争及跨领域渗透连续加剧和质料、人工、物流、土地等成本的刚性上升则导致了各厂商盈利乏力。

　　后续生长中，下游照明应用端将向更为追求系统智能化和产物高品质化偏向生长，对相关配套产物的智能化、模块化、紧凑化、高效率、高可靠性、长寿命等方面有着更高要求，相关配套企业也将随下游应用厂商进入了规模化／集约化和个性化／定制化连系生长历程，而在这一系统下缺乏规模生产优势和手艺或市场怪异竞争力的企业将举步维艰。

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