大而强与小而美 从年报看LED企业未来的两种形态？办公照明灯具批发

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大而强与小而美 从年报看led企业未来的两种形态

2022-05-15    

   作者：丘水林  

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　　近期，上市公司陆续完成了2022年报及2022年一季报的披露事情，透过这些数据，或许能让我们加倍直观地感受到行业生长现状。去杠杆、商业摩擦、需求不振等多重因素作用下，增收不增利是2022年LED上市企业的普遍征象;芯片企业因扩产竞赛导致库存积压，芯片价钱下行、产能行使率压力增大;此前跨界并购互联网、媒体等热门领域的企业，因偏离主业再加上对赌协议期满，均陷入巨额亏损;细分领域优势渐显，如聚焦工程领域的照明企业因受都会景观亮化工程推动，在2022年普遍艰难的情形下依然交出了较为靓丽的成就单。

　　作为产业生长的风向标，广州国际照明展览会(GILE)时刻关注行业生长态势，致力于搭建开放共享的交流平台，汇聚全球照明人配合探讨产业面临的挑战与时机，协助企业在行业低谷中追求新的商机。

　　芯片封装：产业集中度不停提升 寡头名目渐显

　　芯片领域南北极分化征象严重，高度集中的寡头名目日渐晴朗。由于企业数目较少，各龙头企业更易于形成一种“心照不宣”的产能收放计谋制止陷入恶性竞争，而芯片企业基本都是有钱的主儿，再加上政策的支持，受金融环境的影响也相对较小，其业绩下滑主要是竞赛式的扩产与应用端需求萎缩导致芯片价钱下行及出货量削减，同时也致其库存走高。

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　　据中国照明电器协会数据统计显示，中国大陆外延芯片厂商占有了全球85%的MOCVD机台增量和93%的外延产能增量，至2022年底，中国大陆MOCVD累积装机量已跨越全球的半壁山河，更是集中了全球2/3的外延产能。短期内，去库存、提高产能行使率将是芯片企业最为迫切的问题。

　　封装领域作为上游外延芯片产能释放和下游照明应用需求偏弱两股作用力的交汇点，蒙受着上下游的双向榨取，全领域已从求过于供变为供大于求，增进乏力、价钱下行压力显著，同样面临盈利能力不足的问题，亟需追求新的领域和手艺生长偏向打造具有自身特色的品牌提升盈利能力。

　　配套应用：竞争日趋猛烈 细分市场逐渐发力

　　在通用照明市场价钱竞争猛烈和LED替换产物已近岑岭的形势下，应用企业蒙受着需求低迷、成本上升、毛利下滑等诸多压力，其中业绩相对较好的主要是从事专业细分市场和特种照明领域的厂商。这也给中小型规模的企业差异化生长提供了另一种切实可行的思绪和模式。

　　并购之殇

　　2022年报业绩最幽暗的，当属此前放肆并购互联网、传媒及游戏等热门领域的企业，在去杠杆、市场需求低迷、企业缺乏焦点营业、并购对赌协议到期及四序度中美商业摩擦集中发作致股市大跌等多重因素交汇影响下，企业短期流动性风险骤增，其中计提商誉减值更是让这些企业陷入亏损的田地。

　　结语

　　随着国际大厂从通用照明板块的撤离，在“产业向大陆聚拢，产能向龙头群集”的大靠山下，大而强的规模化生长将会是主流趋势，小而美则为专攻细分领域的企业提供了另一种生长思绪。

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