中微半导体科创板上市招股说明书剖析：LED应用增量空间伟大？灯光改造工程

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中微半导体科创板上市招股说明书剖析：LED应用增量空间伟大

2022-07-09    

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　　科创板正式开市生意的日期越来越近，科创板规则系统基本万事具备，拟上市公司受理审核也在稳步推进，据领会，中微半导体装备（上海）股份有限公司（以下简称“中微半导体”）克日首次果然科创板上市招股说明书，拟召募资金100,000.00万元用于高端半导体装备扩产升级、手艺研发中央建设升级项目及弥补流动资金等。

　　近年来，随着延续兴旺的下游市场需求推动下，晶圆厂和LED芯片制造商扩产努力，景气水平向装备类公司传导，刻蚀装备、MOCVD装备行业整体出现快速增进态势。中微半导体在市场利好之势中募资扩产，正是看好了半导体市场的未来远景，上市科创板助力企业快速生长。

　　中微半导体MOCVD装备研发手艺过硬

　　据领会，中微半导体是一家以中国为基地、面向全球的高端半导体微观加工装备公司，是我国集成电路装备行业的领先企业，聚焦用于集成电路、LED芯片等微观器件领域的等离子体刻蚀装备、深硅刻蚀装备和MOCVD装备等要害装备的研发、生产和销售。开发出与美国装备公司具有一致质量和相当数目的等离子体刻蚀装备并实现量产。

　　在薄膜沉积装备方面，2010年中微半导体最先开发用于LED器件加工中最要害的装备――MOCVD装备。现在已开发了三代MOCVD装备，该装备是一种高端薄膜沉积装备，主要用于蓝绿光LED和功率器件等生产加工，包罗第一代装备PrismoD-Blue、第二代装备PrismoA7及第三代更大尺寸装备。通过向全球领先的集成电路和LED芯片制造商提供极具竞争力的高端装备、工艺手艺解决方案和高质量服务，辅助客户提升手艺水平、提高生产效率、降低生产成本。

　　现在，中微半导体的等离子体刻蚀装备已应用于国际先进的14纳米、7纳米和5纳米生产线；开发的大型MOCVD装备逐步替换入口装备。停止2022年终，中微半导体累计已有1,100多个反映台服务于海内外40余条先进芯片生产线。自主研发的MOCVD装备已被多家领先LED生产厂家使用和认可，据统计显示，2022年中微半导体在全球氮化镓基LEDMOCVD装备市场占有领先职位。

　　中微半导体的MOCVD装备研发、设计、生产、销售营业集中在2022年12月15日的中微南昌，注册资源2,500万元，实收资源1,650万元，刊行人认缴出资2,500万元，占注册资源的100%。停止2022年12月31日，中微南昌的总资产为71,563.51万元，净资产为5,849.64万元，2022年净利润为5,640.15万元。

　　中微半导体基于在半导体制造装备产业多年积累的专业手艺，涉足半导体集成电路制造、先进封装、LED生产、MEMS制造以及其他微观工艺的高端装备领域，瞄准天下科技前沿，坚持自主创新。该公司的等离子体刻蚀装备已在国际一线客户从65纳米到14纳米、7纳米和5纳米的集成电路加工制造及先进封装中有详细应用。该公司的MOCVD装备在行业领先客户的生产线上大规模投入量产，公司已成为天下排名前线、海内占领先职位的氮化镓基LED装备制造商。

　　资产规模与营收规模双增进 LED装备生长突出

　　2022-2022年，中微半导体总资产规模划分为107,852.84万元、227,602.14万元和353,267.90万元，营业收入划分为60,952.84万元、97,192.06万元和163,928.83万元，年均复合增进率达64%，资产规模与营收规模均快速增进，生长性突出。

　　2022-2022年中微半导体业绩数据

　　2022年度、2022年度营业收入同比增进划分为59.45%和68.66%，讲述期内年均复合增进率为64.00%。

　　营业收入组成情形：

　　2022-2022年，中微半导体营业收入基本上泉源于主营营业收入。2022年和2022年，主营营业收入划分为97,164.56万元、163,882.27万元，划分较上年度增进59.41%和68.66%。

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　　主营营业收入按产物分类情形：

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　　中微半导体的半导体专用装备收入逐年增进，2022-2022年，专用装备营业收入划分为48,803.93万元、82,580.62万元和139,767.14万元，占主营营业收入的比例划分为80.07%、84.99%和85.29%。

　　专用装备收入组成情形：

　　中微半导体的专用装备主要为刻蚀装备和MOCVD装备。2022-2022年，中微半导体的刻蚀装备、MOCVD 装备的合计销售收入划分为48,593.68万元、81,927.81万元和139,767.14万元，占专用装备销售收入的比例划分为99.57%、99.21%和100.00%。其他装备收入为VOC装备的销售收入。

　　主营营业收入的区域组成情形：

　　中微半导体的产物销售主要集中在大陆区域和台湾区域，2022-2022年，来自中国大陆和中国台湾合计的销售收入占主营营业收入的比例划分为88.98%、95.38%和95.35%。中微半导体泉源于中国大陆区域的收入快速增进，占营业收入的比例也迅速从2022年的57.43%提升至2022年的83.89%，主要缘故原由为：(1)公司2022年度乐成推出Prismo A7装备并迅速占领海内市场，据统计数据显示，2022年中微半导体在全球氮化镓基LED MOCVD装备市场已占有领先职位;(2)2022年大陆区域客户投资规模扩大，对刻蚀装备的需求也大幅回升。

　　主营营业毛利组成情形：

　　随着谋划规模扩大，中微半导体主营营业毛利逐年增添，2022-2022年，主营营业毛利划分为25,916.06万元、37,491.72万元和58,178.07万元，2022年和2022年划分较上年度增进44.67%和55.18%，呈逐年增进趋势。主营营业毛利主要泉源于专用装备和备品备件。

　　毛利率更改及收入占比情形：

　　2022-2022年，中微半导体主营营业毛利率划分为42.52%、38.59%和35.50%，2022年公司主营营业毛利率同比下降3.93个百分点，主要系2022年刻蚀装备毛利率降低所致;2022年公司主营营业毛利率同比下降3.09个百分点，主要系MOCVD装备毛利率下降所致。

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　　中微半导体近三年累计研发投入为10.37亿元，约占营业收入的32%，保持较高强度的自主创新研发投入。自设立至2022年2月末，共申请了1,201项专利，其中发现专利1,038项，外洋发现专利465项;已获授权专利951项，其中发现专利800项。

　　中微半导体自确立以来先后肩负了多项国家重大科研项目，2022-2022年计入当期损益的政府津贴金额划分为11,589.26万元、11,687.56万元、16,982.95万元。

　　2022-2022年，中微半导体发出商品账面价值划分为12,630.90万元、39,876.94万元和59,363.48万元，占存货账面总价值的比例划分为38.20%、44.63%和47.58%，账面价值相对较高，且随营业生长逐年增添。

　　随着谋划规模扩大，应收账款规模总体上有所增添，2022-2022年，中微半导体应收账款净额划分为20,897.20万元、46,038.82万元及46,030.10万元，占流动资产的比例划分为27.04%、26.11%及16.12%，下游客户主要是全球一流半导体企业，信用状态优越，应收账款的回款总体情形优越。

　　光电子LED应用层出不穷 MOCVD装备行业增量空间伟大

　　近年来，随着智能家居及智能照明的推动下，全球集成电路和以LED为代表的光电子器件的销售额合计占所有半导体产物销售额的90%以上，是半导体产物最主要的组成部门。现在海内半导体装备市场主要由西欧、日本等国家和区域的国际着名企业所占有，但随着我国对集成电路及装备业的重视水平和支持力度的延续增添，我国半导体装备行业手艺水平不停提高，国产装备在产物性价比、售后服务、地缘等方面的优势逐渐展现。

　　在延续兴旺的下游市场需求的推动下，半导体装备市场的晶圆厂和LED芯片制造商扩产努力，景气水平向装备类公司传导，刻蚀装备、MOCVD装备行业整体出现快速增进态势。LED产业链由衬底加工、LED外延片生产、芯片制造和器件封装组成。该产业链中主要涉及的装备包罗：衬底加工需要的单晶炉、多线切割机;制造外延片需要的MOCVD装备;制造芯片需要的光刻、刻蚀、洗濯、检测装备;封装需要的贴片机、固晶机、焊线台和灌胶机等。LED外延片的制备是LED芯片生产的主要步骤，与集成电路在多种焦点装备间循环的制造工艺差异，主要通过MOCVD单种装备实现。MOCVD装备作为LED制造中最主要的装备，其采购金额一样平常占LED生产线总投入的一半以上，因此MOCVD装备的数目成为权衡LED制造商产能的直观指标。

　　此外，现在MOCVD装备下游应用主要包罗蓝光LED，蓝光LED则主要用于照明领域。蓝光LED与荧光粉的组合促生了取代白炽灯、荧光灯的新一代照明市场。更值得注重的是，蓝光LED和氮化镓有密不能分的联系，蓝光LED研发取得突破的要害是科学家们找到了氮化镓这种具有较大禁带宽度的半导体质料，氮化镓基LED促进了照明行业的生长。

　　现在MOCVD装备主要用于氮化镓基及砷化镓基半导体质料外延生长，其中氮化镓基LEDMOCVD主要用于生产氮化镓基LED的外延片。除蓝光LED，MOCVD装备还可应用于绿光LED、红光LED、深紫外LED，以及MiniLED、MicroLED、功率器件等诸多新兴领域，MOCVD装备的市场规模会有望进一步扩大。

　　再加上，主流MOCVD装备反映腔的加工能力从31片4英寸外延片生长到34片4英寸外延片，现在行业主流厂商正在开发41片4英寸外延片超大反映器。制造红黄光LED、紫外光LED、功率器件等都需要MOCVD装备，这些装备尚有待进一步开发。MiniLED和MicroLED可能带来的显示器件革命孕育着更大的市场时机。

　　LED行业的新应用和新手艺同样层出不穷，除蓝光LED外，红黄光LED、深紫外LED以及MiniLED、MicroLED、第三代半导体功率器件等诸多新产物如日中天，MiniLED和MicroLED具有高分辨率、高亮度、省电及反映速率快等特点，被视为新一代显示手艺，吸引苹果、三星、LG、索尼等大型企业结构生长，以氮化镓、碳化硅为代表的第三代半导体功率器件正在迅速取代部门硅功率器件，这些领域都需要MOCVD装备，将进一步扩大MOCVD装备的市场规模。

　　光电子LED产业中，以LED新型显示为代表的新兴产业，逐渐成为显示行业追逐的热门。当前新兴的小间距LED显示在物理拼缝、显示效果、功耗、使用寿命方面均有优越显示，未来随着MiniLED和MicroLED手艺的进一步生长和完善，LED新型显示产业有望成为继LED照明产业后MOCVD应用产业生长最迅速的版块之一。据统计，从2022年到2022年，中国LED下游各个子行业中LED显示的市场规模为425亿、549亿、727亿，年均复合增进率约为30.79%，高于LED其他细分应用领域。随同LED照明产物在照明行业的延续性渗透，LED新型显示在显示行业的替换性增进，未来LED行业逐步形成了双轮驱动的生长模式，为MOCVD装备行业提供了增量空间。

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