中国照明行业相关上市公司2022年半年报业绩清点及全产业链名目？教室黑板灯厂家

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中国照明行业相关上市公司2022年半年报业绩清点及全产业链名目

2022-09-03    

   作者：温其东  

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　　外延芯片板块

　　靠山：扩产后遗

　　鉴于2022年前三季度LED芯片出现求过于供的态势，自昔时四序度最先，整个海内上游外延芯片行业迎来了一轮扩产岑岭。三安、华灿、澳洋、乾照、兆驰、聚灿、德豪、彩虹蓝光等海内上游大厂都举行了差异水平的投产扩产。中国大陆外延芯片厂商占有了2022年全球约85％的MOCVD机台增量（约270台）和93％的外延产能增量（约2800K片／月）。至此，中国大陆MOCVD累积装机量已跨越全球的半壁山河（约1650台），更是集中了全球2／3的外延产能（约11600K片／月）。经由此轮普及整个上游的扩产“军备竞赛”，对整个LED照明产业的影响也逐步展现出来。虽然仍有部门厂商的产能尚未周全释放，LED芯片从充实竞争名目转为过分竞争名目已成事实。

　　现状：产能消解

　　市场若何消解这样的爆棚产能也成为近两年来上游领域的主要看点，却恰逢经济大环境弱势，种种应用整体需求状态相对低迷，加剧了扩产后的供需失衡。首先是产能过剩造成了芯片价钱的快速下滑，也加剧了上游厂商日益增大的库存压力，库存周转率也处于相对低位，同时还影响了产能行使率从而加大单元生产成本肩负。此外，随着2022年扩产相关的政府津贴相继到位，2022年响应的政府津贴频次和金额都有着显著削减。

　　这也就造成了2022年同期上游各主要外延芯片厂商的业绩指标尚处于增速减缓的形势，而到了2022年上半年，其险些都泛起了营收和利润大幅下滑以及库存居高不下的状态。

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　　趋势：剩者为王

　　连系现在的经济形势和行业环境， LED芯片供过于求的状态短期内不会获得太多有用缓解。存量竞争态势将延续推动全产业链聚拢度的增大，本已是资源产能双群集且规模制胜的海内上游板块将愈发出现“剩者为王”的高度集约化名目。事实上，已有部门厂商出现出落伍态势，未来市场上的玩家数目将是真正的“屈指可数”。

　　封装板块

　　靠山：产业群集

　　封装板块近年来整体呈规模扩充态势，这首先是基于数目重大的下游应用厂商的需求，同时随着LED手艺的进一步生长，使得产物名目已经发生转变，2835、3030等中低功率器件的应用愈发普遍，使得在手艺和专利方面优势日渐式微的国际巨头们将代工订单逐步向中国厂商集中，从而形成了中游封装领域“产业向大陆聚拢，产能向龙头群集”的名目。

　　现状：双向压力

　　2022年上半年，受到此前上游外延芯片扩大产能和现在下游照明应用需求偏弱等供求关系方面的影响，中游封装器件稀奇是照明封装器件在受到上下游双向榨取下，价钱下行压力较大，出货量增进乏力。显示器件和背光器件形势相对要好一些。不出意外，从2022年上半年各大封装厂商果然业绩情形来看，营业收入和毛利率水平比之去年同期大多有所下滑。

　　趋势：南北极分化

　　中游封装相对于高度集约化的上游具有一定的需求定制化和渠道涣散化特点，基本出现中度集约化。但尺度品的低产能必将导致高成本的原理放之四海而皆准，现在许多封装厂商将眼光放在了车用、农业、红外、紫外、Mini／Micro等利基领域，但封装领域若没有一定的产能规模作基础，“差异化”这张牌也是很难打出的。从一些偏中小规模的封装企业业绩情形也可以看出，缺乏规模优势的效果就是很难盈利。

　　产业集中度提升和市场需求不振的形势进一步挤压了中小规模封装企业的生计空间，未来经由吞并重组和自然镌汰，南北极分化的态势将愈发现显。

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