中国LED封装产业调研讲述？教室防眩灯

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中国LED封装产业调研讲述

2022-11-10    

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　　一、前言

　　2022年，受全球经济不景气及中美商业摩擦的影响，LED封装市场需求端增速放缓，且应用端挤压封装环节的利润，导致整个LED封装行业增速不如预期。而在供应端，由于2022年的扩产，导致2022年产能不停释放，产物价钱下降，企业增量不增利。本篇讲述主要针对LED领域中的封装环节睁开调研，通过对该领域的重点企业跟踪观察举行数据统计，并以此数据对行业剖析。

　　二、海内现状

　　2022年海内形状势严重，海内半导体照明产业经受成本上涨、需求下滑、资金链欠缺等多重压力，整体增速放缓，销售收入到达7236亿元，增速下降至14%。上游经由2022年扩产岑岭，芯片库存高位、价钱回调，需求趋冷，进入下调周期，外延芯片规模约232亿元，较去年增进10.4%;中游生长放缓，上市公司转型和升级生长需求渐趋显著，封装产物规模1024亿元，较2022年增进11.9%;下游在整体增速放缓，稀奇是房地产行业调控严肃，基础设施投资下降等影响下，通用照明市场承压，增进乏力，但特种照明和紫外LED、红外LED、Mini LED等新兴应用则受益差异利好，生长远景可期，应用规模5980亿元，较去年增进14.6%(见图1)。

　　纵观2022年行业生长，短期来看，宏观经济周期与LED行业小周期叠加导致行业整体下滑。耐久而言，LED产业在经由10多年的高速增进后，逐步进入成熟期，行业整体增进平稳，增速放缓将是事态所趋，已往十年高达30%左右的平均增速将难以再现。

　　2.1 产业规模、增进情形剖析

　　2022年中国LED芯片市场规模到达232亿人民币，同比增进10.4%，增速下降显著。2022年下半年最先，厂商的产能连续释放，停止2022年底，大陆LED芯片厂商总产能到达1120万片/月(折合2寸)，同比增进31%。产能增速高于需求增速，导致厂商库存居高不下，芯片价钱连续下跌。

　　中国大陆区域芯片厂商方面，三安、华灿、澳洋顺昌在内的一线大厂，营收依然呈稳步上升趋势，而其他中小型厂商，由于产能没有增添，市场价钱的下跌导致营收下滑。

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　　封装方面，2022年中国大陆LED封装产物市场规模为1024亿人民币，同比增进11.9%。2022年下半年最先，由于商业摩擦的缘故原由，LED照明出口受较大影响，而且影响短期内难以消除，导致增速不及预期。

　　从应用方面看，照明依然是LED最大的应用，2022年占比到达49%，传统显示屏和传统背光市场依然占有较大比重，然则未来发展规模异常有限，新型Mini LED背光或Mini RGB未来有望成新的增进动力，然则现在的市场接受水平依然较低。车用照明市场是未来两三年至值得关注的市场，国产汽车和新能源汽车的崛起，会形成新的供应系统，原本较为封锁的汽车供应链有望被打破。

　　从供应端看，大陆厂商依然是主力供应阵营，2022年市占率为70%，不外比重提升并不显著，主要原由于高端车用、高端背光及照明市场依然以国际厂商为主，包罗木林森、国星、鸿利和聚飞等在内的一线大厂，营收依然维持快速增进。

　　2.2 产业漫衍情形

　　中国是LED封装大国，近些年外资LED封装企业不停转移至中国大陆，据统计，现在全天下70%以上数目的LED器件封装都集中在中国大陆区域。我国具有一定规模的LED封装企业数目约在1500家左右，主要集中在珠江三角洲、长江三角洲、江西、福建等区域。长三角和珠三角仍是天下LED封装企业至为集中的区域，企业总数占天下LED封装企业总数的86%左右(见图 2)。

　　从产能上来说，我国现处于天下领头职位，但当前海内众多封装企业的谋划状态却是千差万别，大多数中小企业的生长远景堪忧。许多封装企业在中低端市场各自为战，市场集中度低，手艺和工艺乱七八糟。而以木林森、国星光电、鸿利智汇、聚飞光电、晶台光电等为代表的一批封装大厂，则凭着规模优势，与日亚化学、科锐等国际封装巨头睁开了猛烈的市场竞争。

　　行业集中度方面，2022年前十大封装厂商市场占率为40%，相比2022年微幅增进。木林森的市场占有率排名 第一，国星、鸿利紧随厥后。现在一些中国封装厂商的品牌影响力，在外洋已经获得了客户的认可，中国封装企业的品牌建设取得的功效不小。未来，中国LED封装企业在国际上的影响力必将越来越大。

　　2.3 重点企业剖析

　　就LED封装产业来看，2022年LED封装企业毛利率保持平稳，由于主要原质料LED芯片价钱下跌了35%，因此LED封装行业整体毛利率保持在15%左右。其中，RGB封装和背光封装毛利率保持在20%左右，但照明封装毛利率已经下滑至10%，导致缺乏规模的中小照明封装企业出局。

　　就RGB封装产值来看，2022年中国RGB封装产值规模己到达210亿，受益于小间距和Mini LED的高增进预期，海内显示封装企业纷纷最先扩产，预计2022年RGB封装产值规模将有望到达245亿元。

　　现在，LED封装行业形成“一超多强”的事态：“一超”木林森体量冠绝群雄，产能与营收与偕行不在统一级别。近年来，木林森连续依附规模优势抢占市场份额，同时与华灿、澳洋顺昌以及下游众多企业形成互助同盟，并不停通过参股、收购扩大疆土，已经成为中游主要的市场势力。收购LEDVANCE后，营收规模更是一举扩大三倍，成为天下 级LED企业。

　　“多强”中，国星光电与鸿利智汇稳居第二阵营，两者体量相当，然则各有特色。鸿利智汇落实推进“LED+车联网”双主业战略，主营LED系列产物稳步增进，在扩大LED产能同时起劲结构红外安防、紫外等细分领域。国星光电除了以显示屏封装为生长主力，亦在LED芯片、照明领域起劲生长，使其营收占比逐年提升。第三梯队则是瑞丰光电、聚飞光电、晶台光电等一众相对中小规模封装企业为主。现在名目虽然初定，然则洗牌仍处在连续，资源向龙头企业集聚。

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